瑞银发表研报指出,汇丰控股今年次季扣除重要项目的列账税前盈利(PBT)为91.62亿美元,较预期高10%。贷款和存款按季增长3%至4%,受英镑强势助力。普通股权一级资本充足率(CET1)为14.6%,符合预期。30亿美元(市值1.1%)的股票回购计划,与瑞银估计的25亿美元及市场共识的27.5亿美元相比。股息每股10美分,符合预期。瑞银估计,汇控现估值相当于以2026财年预测市盈率9.5倍,相比渣打8.8倍,股息收益率5%,净有形资产1.4倍,对应2026财年预测ROTE14.6%。基于上述原因,瑞银予伦敦上市的汇控“中性”评级及目标价935英镑。
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