中国经济网北京7月21日讯 东吴证券(601555.SH)近日披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，主要用于向子公司增资、信息技术及合规风控投入、财富管理业务、购买科技创新债券等债券投资业务、做市业务、偿还债务及补充营运资金。

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括控股股东苏州国际发展集团有限公司(简称“国发集团”)及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司(简称“苏州营财”)在内的符合中国证监会及上交所规定条件的不超过35名特定对象。除国发集团及苏州营财外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会及上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)以及其他法人、自然人或其他合法投资者。

除国发集团及苏州营财外，其他发行对象将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会或董事会授权公司经营管理层在股东大会授权范围内，与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则以市场竞价方式确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会或董事会授权公司经营管理层在股东大会授权范围内，与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则以市场竞价方式确定。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过1,490,610,851股。其中，国发集团认购金额为15亿元，苏州营财认购金额为5亿元。最终认购股票数量及金额根据实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

国发集团及苏州营财将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。国发集团系公司控股股东，苏州营财系国发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，国发集团及苏州营财为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。

本次发行前，截至预案公告日，公司控股股东和实际控制人为国发集团。本次发行完成后，国发集团仍为公司控股股东和实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

东吴证券在预案中称，为积极顺应证券行业发展趋势，把握资本市场发展的历史性机遇，公司拟通过本次向特定对象发行A股股票的方式募集资金，用于增加公司资本金，进一步优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和风险抵御能力，在更好地服务实体经济高质量发展的同时，为股东创造更大价值。

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