华泰证券研报表示，展望2025年下半年电子板块，建议关注： 1)大模型架构持续迭代，Scaling Law有望再次加速叠加推理需求的增长，有望延续算力链高景气；2)自主可控方面，国内制造端先进工艺产能持续推进，关注新产能持续开出为国产设备商带来的国产化率提升机会；3)AI端侧方面，下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。
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