中国经济网北京6月6日讯 迈普医学(301033.SZ)今日复牌，截至收盘报57.63元，跌幅9.29%，总市值38.34亿元。

昨日晚间，迈普医学发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

在发行股份及支付现金购买资产方面，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等10名交易对方购买易介医疗100%股权。

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露

在募集配套资金方面，本次交易中，上市公司拟向控股股东、实际控制人袁玉宇发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定；根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易中，泽新医疗、易创享为公司控股股东、实际控制人袁玉宇控制的企业，福恒投资为上市公司董事袁美福控制的企业，袁紫扬为上市公司董事袁美福的子女，先导基金为上市公司直接持有16.53%合伙份额的企业，为上市公司关联方；募集配套资金认购方为控股股东袁玉宇，为上市公司关联方。根据《重组办法》《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均为袁玉宇，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成重组上市。

迈普医学2024年年度报告显示，易介医疗为迈普医学实际控制人袁玉宇控制的公司，现任董事长。

2023年、2024年，标的公司易介医疗的营业收入分别为1,194.19万元、2,441.36万元，净利润分别为-2,951.42万元、-2,615.80万元。

迈普医学于2021年7月26日在深交所创业板上市，公开发行股份数量1651.5766万股，本次公开发行股票数量为公开发行后股份总数的25.00%，发行价格为15.14元，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为刘恺、张冠峰。

迈普医学募集资金总额为2.50亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1.93亿元。迈普医学最终募集资金净额比原计划少4.07亿元。迈普医学于2021年7月19日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.00亿元，拟分别用于广州迈普再生医学科技股份有限公司总部基地项目、植入医疗器械新产品研发项目、补充流动资金。

迈普医学上市发行费用为5717.11万元，其中保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得保荐承销费3933.96万元。

(责任编辑：田云绯)

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