格隆汇5月26日丨天彩控股(03882.HK)发布公告，2025年5月23日，公司与配售代理(即Funderstone Securities Limited)订立配售协议，据此，公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据配售协议所载的条款并受限于其中先决条件，按竭尽所能基准促成可换股债券认购。配售代理须于配售期内促成不少于6名承配人认购本金总额最多为7000万港元的可换股债券。

假设换股权按初步换股价1.56港元(可予调整)获悉数行使，公司将配发及发行最多4487.18万股换股股份，相当于(i)于配售协议日期现有已发行股份总数约4.45%；及(ii)经按初步换股价悉数转换可换股债券后配发及发行换股股份而扩大的已发行股份总数约4.26%。初步换股价1.56港元较股份于配售协议日期在联交所所报的收市价每股1.1港元溢价约41.82%。由于换股股份将根据一般授权配发及发行，因此配售事项毋须取得股东批准。

假设配售代理成功配售全部可换股债券，配售事项所得款项总额最高将为7000万港元。配售事项的所得款项净额最高将为6770万港元，用途如下：(a)鉴于美国关税事件，约34%将用作影像产品分部的一般营运资金；(b)鉴于其期初起步阶段，约33%将用作即时配送系统服务分部的一般营运资金；及©约33%将部分用于偿还集团若干现有银行贷款及应付一名控股股东、主席兼执行董事邓荣芳先生金额约3900万港元年利率3%的股东贷款。

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