5月25日，资本邦了解到，新三板企业九菱科技(873305.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

　　公告显示，荆州九菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京证券交易所(以下简称“北交所”)申请公开发行股票并在北交所上市(以下简称“本次发行”)。

　　公司于2022年5月20日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

　　公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1120.63万股(含本数，未考虑超额配售选择权的情况下)或不超过1288.72万股(含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。

　　公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

　　最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

　　本次发行底价为11.72元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

　　本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目和新材料研发中心项目。

　　如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

　　需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为28,785,180.37元、30,274,755.62元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为18.41%、17.93%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

　　挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

　　九菱科技，公司全称荆州九菱科技股份有限公司，成立于2002年11月18日，现任总经理许文怀，主营业务为粉末冶金零件的研发、生产和销售。

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