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　　再获政策支持 仓储物流板块爆发 长久物流、中创物流等涨停

　　物流板块20日盘中走势强劲，截至发稿，长久物流、天顺股份、中创物流等涨停，新宁物流、三羊马、怡亚通、瑞茂通、顺丰控股等涨幅靠前。

　　消息面上，财政部、商务部近日联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件，决定以促进农产品冷链物流发展为重点，支持加快农产品供应链体系建设。文件强调，在已实施农产品供应链体系建设的工作基础上，进一步聚焦补齐冷链设施短板，提高冷链物流质量体系。

　　按照《通知》，将通过中央财政服务业发展资金引导有关省统筹推进农产品供应链体系建设，抓住集散地和销地两个关键点，进一步聚焦农产品冷链物流，提高农产品流通效率和现代化水平。

　　《通知》表示，有关省可根据本地实际情况，将获得的2022-2023年服务业资金支持农产品供应链体系建设的补助资金。2022年对相关省先行拨付部分资金，2023年根据工作开展情况，对通过绩效评价的省拨付剩余资金。

　　东吴证券指出，此次政策是财政部针对冷链物流领域首次发文，核心内容是通过中央财政服务业发展资金促进农产品冷链物流发展，支持加快农产品供应链体系建设，解决了最核心的资金来源的问题，项目+资金到位，行业景气度持续上行。

　　该机构表示，多重利好因素提振和催化下，行业景气度有望持续提升，根据我们跟踪产业链的情况，设计规划龙头和核心设备生产制造商在手订单均较为饱满，产能排产已经安排至下半年。推荐压缩机设备龙头冰轮环境，建议关注海容冷链、雪人股份、中粮工科等。

　　酒类股发力走高 两大黄酒龙头双双涨停 五粮液等拉升

　　酒类股20日盘中震荡走高，截至发稿，两大黄酒龙头古越龙山、金枫酒业强势涨停；此外，顺鑫农业亦涨停，莫高股份、威龙股份、百润股份、伊力特、今世缘、泸州老窖、水井坊等涨幅靠前，五粮液、贵州茅台等均走强。

　　黄酒股方面，随着端午节的到来，黄酒消费有望获提振。资料显示，古越龙山主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。

　　另外，金枫酒业主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，公司具有长三角跨区域布局的发展优势，现有海派“石库门”、“和”、“金色年华”、“金枫”、“侬好”，苏派“惠泉”、“锡山”，浙派“白塔”等多个知名黄酒品牌。

　　白酒股方面，从白酒企业公布的业绩数据来看，多家酒企2021年业绩实现稳健增长，2022年顺利实现了开门红。近期受疫情、外围市场等因素影响，白酒板块波动相对较大。东莞证券表示，二季度是白酒的消费淡季，酒企以控货挺价为主，后续可把握疫情拐点带来的消费回暖机会。标的方面，建议关注确定性强的高端白酒贵州茅台、五粮液与泸州老窖；次高端酒中，可关注山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业等；区域酒可以重点关注古井贡酒、口子窖、今世缘等复苏弹性较大的公司。

　　生物疫苗概念大幅拉升 康希诺一度逼近涨停 公司新冠疫苗获WHO认可

　　生物疫苗概念20日盘中大幅拉升，截至发稿，康希诺大涨超15%，盘中一度逼近涨停；百克生物、上海医药、未名医药、华兰生物、长春高新、华兰疫苗、康泰生物等涨幅靠前。

　　康希诺官网发布的消息显示，截止目前，康希诺生物新冠疫苗克威莎已获得10余个国家授予的紧急使用授权或附条件上市批准，包括中国、巴基斯坦、墨西哥、厄瓜多尔、智利、阿根廷、匈牙利、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国以及马来西亚。同时，康希诺生物还与墨西哥、巴基斯坦和马来西亚在内的多个国家合作建立灌装生产线，实现新冠疫苗的本地化生产，取得抗疫合作新突破。基于其良好的临床试验结果，康希诺生物新冠疫苗已在中国、阿根廷、马来西亚和印度尼西亚获准作为序贯加强接种疫苗。目前，公司已在中国、东南亚、中东、拉美等国家和地区建立成熟的商业服务网络和高效安全的供应配送体系。

　　此外，康希诺生物正积极布局mRNA研发与产业化平台，其新型冠状病毒mRNA疫苗的临床试验申请获得国家药品监督管理局批准。作为康希诺生物五大核心技术平台之一，mRNA技术应用领域广泛，可以缩短产品开发时间，快速实现科研成果产业化，对标该领域位居前沿的国际生物医药企业。

　　东莞证券指出，国内目前还有多款在研的新冠疫苗，主要集中在mRNA、重组蛋白和病毒载体这三条技术路径。我国新冠病毒疫苗的研发工作始终处于全球的第一方阵，国内目前有多条新冠疫苗在研管线已进入临床后期。随着新冠疫苗研究工作的推进，未来我国新冠疫苗种类将更加丰富，能为后续新冠疫苗序贯加强针接种提供更多选择。

　　该机构表示，研究表明，新冠疫苗加强针和贯接种能降低奥密克戎导致的重症率和死亡率，新冠疫苗仍是是重要的防疫手段。建议关注国内获批序贯加强针接种的智飞生物和康希诺；布局多条新冠疫苗管线，在研mRNA疫苗国内有望率先获批的沃森生物。

　　印尼考虑禁止出口铝土矿和锡 A股铝业股闻风上涨

　　印尼投资部长/投资协调委员会(BKPM))主席Bahlil Lahadalia近日表示，印尼政府正考虑今年对铝土矿和锡出口实施禁令，以促进发展该国产业链下游矿产行业。

　　受此消息影响，沪铝夜盘收盘涨2.06%，LME期铝收涨49美元，报2906美元/吨。A股铝矿公司周五大涨，截止发稿，闽发铝业涨停，中国铝业、神火股份等表现突出。

　　印尼官员表示，对铝土矿和锡的出口禁令是为了符合印尼总统此前发布的关于发展下游产业、建设以可再生能源为基础的新环保产业的指令。

　　他透露，印尼将在2022年停止出口铝土矿和锡。他认为，此举将鼓励印尼下游工业的发展，这将最大限度地为印尼国民收入做出贡献。

　　此前，印尼政府已经停止了镍的出口。印尼官员称，镍出口禁令已被证明有效地增加了镍衍生产品的出口，包括不锈钢。他说：“2022年，印尼镍出口仅达到20亿美元，而下游行业的不锈钢出口飙升至200亿美元。”

　　新型电力系统再获强调 国家电网全力攻关核心技术哪些环节 蕴含投资机会？

　　新型电力系统作为一个有机整体，覆盖“源-网-荷-储”四大环节。从电源侧看，为了解决新能源装机带来的随机性、波动性问题，必须加快推动储能项目建设；从电网侧看，保障供电可靠、运行安全，需要大幅提升电力系统调峰、调频和调压等能力，需要配置相关技术设备；从用户侧看，政府鼓励用户储能的多元化发展，需要分散式储能设施与技术。

　　综合来看，特高压、配电网是当下的关注焦点。业内专家此前指出，“多能互补电源体系+特高压直流输电送出通道”，是新型电力系统针对新能源的主流解决方案，2022年上半年可能启动特高压招标，下半年特高压开始投产且供应商开始确认营收。

　　国联证券分析师贺朝晖表示，受政策推动影响明显的上游新能源装机将首先带动高电压等级的电网建设需求，如特高压交直流领域；而电能替代驱动下游用电需求上升，带动部分配电网扩容改造、直流配电技术落地应用、城市地下电网建设等。中长期内，直流设备制造业存在重大投资机遇；2022 年推荐重点关注国电南瑞、思源电气、四方股份。

　　光大证券分析师殷中枢指出，加快建设新型电力系统背景下，“十四五”期间电网投资力度加大，部分领域结构性投资机会较大。建议关注：1)特高压及GIL:国电南瑞、许继电气、四方股份、特变电工、安靠智电；2)电网侧储能：文山电力、南网科技、宝光股份、智光电气、思源电气、四方股份；3)智能电表：炬华科技、安科瑞、林洋能源、海兴电力、煜邦电力；4)节能变压器：云路股份、安泰科技、扬电科技、国网英大；5)电网智能监控检修：杭州柯林、智洋创新、申昊科技、亿嘉和、南网科技。

　　(文章来源：东方财富研究中心)