宏观

　　国务院总理李克强同在华外国专家举行新春座谈会时指出，面对经济发展新的下行压力，将加大宏观政策跨周期调节力度，保持经济运行在合理区间。加强定向调控，及时采取有力有效措施应对困难挑战，稳定市场预期，提振市场信心。

　　国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》，要求加强平台经济、科技创新、信息安全等重点领域反垄断和反不正当竞争执法，防止资本无序扩张。

　　国家统计局：2021年12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7342.0亿元，同比增长4.2%；2021年全国规模以上工业企业利润增长34.3%，两年平均增长18.2%。

　　商务部发布消息，世贸组织仲裁庭发布中国诉美国反补贴措施世贸争端案裁决，认定由于美方未履行世贸组织生效裁决，中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。

　　央行1月27日以利率招标方式开展了2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%。

　　公司

　　市场监管总局公告称，收到超威半导体公司收购赛灵思股权案的经营者集中反垄断申报。经审查，市场监管总局决定附加限制性条件批准此项经营者集中。

　　沪市首份年报出炉，开开实业2021年实现营业收入为6.7亿元，同比下滑12.08%；归母净利润2171.72万元，同比增长58.81%；基本每股收益0.09元。拟每10股派发现金红利人民币0.27元(含税)。

　　27日晚间，宁德时代披露了一份“炸裂”的业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52。这是宁德时代2018年上市以来的最高净利润水平。

　　创业板上市委公告，北京中科润宇环保科技股份有限公司、比亚迪半导体股份有限公司、河北工大科雅能源科技股份有限公司首发均获通过。

　　1月27日，“火腿第一股”金字火腿发布了一则关于商品期货套期保值业务的进展公告。根据公告显示，去年在生猪期货套期保值过程中，由于公司期货交易员擅自将持有的合约进行了平仓操作，导致公司账户总计亏损5510.53万元。随后，公司要求该名交易员承担全部责任。令人惊讶的是，该交易员爽快地就把5500多万的亏损赔付了。

　　中国电信发布稳定股价措施：控股股东中国电信集团拟自1月28日起12个月内择机增持公司A股股份，拟增持金额不少于5亿元，本次增持不设置价格区间，增持资金来源为自有资金。

　　天眼查APP显示，近日，张一鸣退出北京字跳网络技术有限公司、北京字节跳动网络技术有限公司、北京石贝科技有限公司法定代表人，以及北京石贝科技有限公司经理、执行董事职务。相关信息显示，张一鸣不再担任任何字节关联公司的法定代表人。据接近字节跳动的人士透露，梁汝波已全面负责字节跳动公司的整体发展。

　　由上药康希诺生产的新冠疫苗量产上市，新冠疫苗名为“克威莎”，是迄今为止国内获准使用的7款新冠疫苗中唯一一款单针新冠疫苗。

　　1月27日，雷军发布微博称，给粉丝准备了“虎年限定微信红包封面”。没想到，微博下方评论区却意外翻车。网友纷纷吐槽称，“小米股票破发了，救救小米吧”“雷总，咱这股票都跌成啥了”。自去年年初创下的35港元新高后，小米股价一路狂跌，跌幅达到52.9%，市值蒸发约4600亿港元。   

　　知情人士透露，佳兆业旗下深圳南山东角头项目、深圳福田东山小区已经有多个意向强烈的国资买家，其中有广东省实力国资房企出价诚恳，正处于洽谈阶段，若进展较为顺利的话，春节后会有实质性的方案落地。

　　1月27日，有媒体报道称，腾讯希望与至少一家私募股权公司合作，对斗鱼进行私有化交易。对此，腾讯公司与斗鱼均表示不予置评。

　　网传字节跳动将推出元宇宙社交APP“派对岛”。字节跳动旗下抖音相关负责人对此回应称，“派对岛”和元宇宙无关，是一个仍在小范围内测的社交产品，必须有邀请码才可以使用。

　　市场

　　1月27日，A股三大指数一路震荡下滑，春节效应导致多方信心不足，上证指数下破3400点关口，创业板指跌超3%，两市近4400股处于下跌状态，大市成交0.82万亿元。

　　北向资金1月27日大幅净卖出146.24亿元，净卖出额创2020年7月24日以来新高。宁德时代、贵州茅台、中国平安分别遭净卖出11.82亿元、11.39亿元、7.2亿元；阳光电源逆势获净买入3.54亿元。

　　1月27日，港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌1.99%报23807点，恒生科技指数跌3.81%，恒生国企指数跌2.6%，大市成交1334.8亿港元。

　　上交所制定发布《上海证券交易所债券交易规则》及3个配套适用指引，深交所发布《深圳证券交易所债券交易规则》，并将于4月25日正式施行。

　　继中欧、华安等基金公司26日宣布自购旗下基金后，27日，华夏、易方达、广发、富国、嘉实、南方、汇添富、工银瑞信等多家头部基金公司纷纷公告将运用自有资金自购旗下基金。短短两天，合计17家公募基金公告了相关信息，自购金额达12亿元。同时，百亿私募巨头也出手了，汉和资本、弘尚资产先后宣布自购1.6亿元。

　　1月27日，多只明星基金产品公告表示，将提升限购额。以张坤管理的易方达蓝筹精选为例，该基金公告称，将于2月7日起放宽大额申购门槛，由原先单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)金额不超过2000元调整为不超过1万元。

　　交易商协会表示，截至2021年12月月底，境外投资人持有熊猫债比例超25%，成为境外机构持有占比最高债券品种。

　　行业

　　交通运输部：预计2021年全年完成交通固定资产投资超3.5万亿元，同比增长3.1%，两年平均增长5.1%，其中四季度两年平均增长3.2%，与2019年全年投资增速3.1%大体相当，继续运行在合理区间。

　　交通运输新业态协同监管部际联席会议召开2022年第一次全体会议，要求加快推进网约车合规化，对于不按要求推进合规化的主要网约车平台企业，依法依规果断采取处置措施，督促整改到位。   

　　商务部表示，2021年我国网络零售市场保持稳步增长，成为稳增长、保就业、促消费的重要力量，为推动构建新发展格局做出积极贡献。2021年全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%。   

　　工信部、发改委发布《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》，面向城区常住人口100万以下的中小城市组织实施云网强基行动，增强中小城市网络基础设施承载和服务能力。到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标。

　　民生

　　交通运输部：2022年春节假期，全国收费公路继续对7座以下(含7座)小型客车以及允许在普通收费公路行驶的摩托车免收通行费。具体免费时段从节假日第一天(1月31日)零时开始，节假日最后一天(2月6日)24时结束。

　　1月26日16时至27日16时，北京新增4例新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。

　　1月27日0-14时，浙江省报告新增本土新冠肺炎确诊病例8例，均在杭州市，累计报告本土确诊病例14例，均在杭州市。

　　1月27日起，杭州全面暂停“退热、止咳、抗病毒、抗菌素”等四大类疫情监测药品销售。

　　安徽省发改委26日发布《关于印发进一步做好近期促进消费工作若干措施的通知》，明确鼓励购房领域降低首付。这是本轮楼市调控以来，全国首个明确鼓励降低购房首付的省份。

　　2022年北京市将继续实施“3个100”市重点工程，集中推进100个重大科技创新及高精尖产业项目、100个重大基础设施项目和100个重大民生改善项目。其中，100个科技创新及高精尖产业项目包括市民期待已久的乐高乐园和国家大熊猫繁育基地项目，都将在今年开建。

　　海外要闻

　　美股27日高开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.4%报13352.78点，标普500指数跌0.54%报4326.51点，道指跌0.02%报34160.78点。特斯拉跌超11%，创2021年10月14日以来收盘新低。

　　热门中概股多数下跌。好未来跌超13%，小鹏汽车跌超12%，新东方跌超8%，蔚来跌超6.8%，理想汽车跌超6.5%，京东、拼多多跌超6%，B站跌约5.8%，瑞幸咖啡跌超2%；途牛涨超2.6%，斗鱼涨超14%。

　　欧洲股市三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数涨1.13%报7554.31点，法国CAC40指数涨0.6%报7023.80点，德国DAX指数涨0.42%报15524.27点。

　　国际油价27日下跌。WTI 3月原油期货收跌0.74美元，报86.61美元/桶，跌幅0.85%；布伦特3月原油期货收跌0.62美元，报89.34美元/桶，跌幅0.69%。

　　COMEX 2月黄金期价27日比前一交易日下跌36.6美元，收于1793.1美元/盎司，跌幅2%。

　　美国至1月22日当周初请失业金人数26万人，预期26万人，前值28.6万人。

　　美国2021年第四季度实际GDP初值环比升6.9%，预期升5.5%，前值升2.3%。

　　欧元区货币市场重新押注欧洲央行到2022年12月将加息超过20个基点。

　　印尼官方已允许171家煤矿企业恢复煤矿出口。

　　1月27日，英特尔发布了2021财年第四季度和全年财报。2021财年，英特尔收入达到747亿美元，同比增长2%，再次创下营收新纪录；净利润为224亿美元，较上年同期增长4%。在第四季度中，英特尔总收入195亿美元，同比增长4%；净利润45亿美元，同比下降27%。

　　有消息称Facebook将数字货币项目出售给Silvergate银行，作价2亿美元。

　　知情人士透露，苹果正在计划推出一项新的服务，将允许小商户直接在iPhone上接受付款，而无需任何额外的硬件。

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克：特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的Model Y，预计2022年交付量将轻松增长50%以上。

　　高盛：因预计美国经济增长放缓、新兴市场反弹和通胀上升，将12个月黄金价格展望从2000美元/盎司上调至2150美元/盎司。

　　重要公告

　　中国移动：实控人累计增持约15.09亿元。

　　东软集团：2021年净利同比预增686%-823%。

　　中国铝业：2021年净利同比预增561%-615%。

　　鄂尔多斯：2021年净利同比预增279%-314%。

　　韦尔股份：2021年净利同比预增65.13%-79.91%。

　　广联达：2021年净利同比预增96.74%-111.87%。

　　中环股份：2021年净利同比预增248%-285%。

　　湖北宜化：2021年净利同比预增1195%-1368%。

　　*ST海航：预计2021年度扣非净亏损88亿元至105亿元。

　　中国神华：2021年净利同比预增28%。

　　中国石化：2021年净利同比预增103%-122%。

　　中国西电：控股子公司拟分拆上市。

　　首钢股份：2021年净利同比预增286%-309%。

　　*ST康美：预计2021年度扣非净亏损57.6亿元-86.4亿元。

　　复旦微电：2021年净利同比预增261%-314%。

　　天齐锂业：首次公开发行H股获证监会受理。

　　厦门钨业：拟8.42亿元投建600亿米光伏用钨丝产线项目。

　　华宝股份：董事、实控人朱林瑶之子林嘉宇目前被长沙县公安局执行指定居所监视居住。

　　中国华融：以109.3亿元转让华融证券股权。

　　东方银星：子公司民事诉讼案件可能导致计提大额资产减值损失。

　　金开新能：2021年净利同比预增610%左右。

　　洛阳钼业：2021年净利同比预增102%到120%。

　　华阳股份：2021年净利同比预增120%-162%。

　　国民技术：2021年净利同比预增1413%-1858%。

　　广晟有色：2021年净利同比预增156%-215%。

　　茂业商业：2021年净利同比预增102%-135%。

　　密尔克卫：实控人李仁莉拟减持不超1%股份。

　　因赛集团：2021年净利同比预增232%–295%。

　　浙江东日：2021年净利预增1923%-2125%。

　　烽火通信：2021年净利同比预增115%-222%。

　　东阿阿胶：2021年净利同比预增888%-997%。

　　TCL科技：预计2021年净利同比增128%-135%。

　　财经日历

　　16:00 瑞士1月KOF经济领先指标

　　18:00 欧元区1月工业景气指数、欧元区1月消费者信心指数终值、欧元区1月经济景气指数

　　21:30 美国12月核心PCE物价指数年率、美国12月个人支出月率、美国12月核心PCE物价指数月率

　　23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值