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今天市场有个怪现象复盘:10月22日市场最强热点

玉名:机构调仓思路明确下周大盘又会再起波澜!

大水漫灌”已不足以形容!江南:回落中寻找机会

雄鹰:热点轮动 此起彼伏密切关注一指标的变化!

10月22日擒牛姐盘前观点周线有两个不好的现象

10月22日利好及其影响个股弈樊说:周线的强势

主力卖卖卖,北向买买买!22日周五早间市场信息

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    盘后机会挖掘汇总:中青宝20CM涨停!元宇宙概念走强 飙升的地产股是反弹OR反转?

    2021-10-22 15:44:06 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      今日(10月22日)A股延续分化格局,早盘沪指一波三折,创业板则震荡上行,午后指数走弱,沪指翻绿,创业板指勉强维持红盘。盘面上,行业方面,家电、房地产、文化传媒、装修装饰、造纸印刷等小幅上涨,煤炭、钢铁、有色金属、石油、电力等跌幅居前。题材股方面,元宇宙、磷化工、租售同权等涨幅居前,页岩气、稀缺资源、绿色电力、汽车拆解、天然气、黄金、风能等领跌。

      元宇宙概念强势拉升 中青宝“20cm”涨停 宝通科技等大涨

      元宇宙概念22日午后拉升走高,中青宝“20cm”涨停,丝路视觉、数码视讯、歌尔股份等均有所表现。消息面上,日前有媒体报道称,Facebook正计划更改其公司名称,以更加凸显其专注构建“元宇宙”的发展重点,而可穿戴设备XR(即VR/AR)或成为其进军元宇宙领域的第一块敲门砖。据悉,脸书CEO扎克伯格计划在10月28日公司年度Connect大会上谈论更名事宜。更名后,Facebook本身可能会成为一家母公司旗下的众多产品之一,该母公司将负责管理Instagram、WhatsApp、Oculus等部门。

      国泰君安证券指出,元宇宙是基于下一代网络技术搭建的全新生态,终端设备是通向元宇宙的接口,区块链是元宇宙经济体系的核心,创作者是建设元宇宙生态的工程师。基于以下三点,我们认为元宇宙到了爆发期:1)终端:FacebookOculus在提升性能、降低售价后实现强劲增长,字节收购Pico后有望依托资本、内容与运营优势加速国内VR行业发展,VR设备普及可期;2)区块链:以区块链为基础的NFT游戏鼓励用户边玩边赚,在疫情时期交易量激增,元宇宙经济体系初步显现;3)创作者生态:Roblox上市后用数据展示其活跃的创作氛围与健康的商业模式,未来有望释放更大潜能。从产业布局来看,海外巨头侧重硬件设备的开发,国内巨头双管齐下,初创企业自2020年以来备受资本与巨头青睐。

      该机构认为,鉴于VR设备在Facebook、字节跳动的推动下普及在望,以区块链技术为基的NFT游戏呈现出经济体系雏形,Roblox上市后用数据展示其活跃的创作者生态与健康的商业模式,元宇宙爆发期或临近。参照移动互联网发展历程,元宇宙时代将由VR、AR终端开启,由虚拟文娱应用推向繁荣,建议关注VR、AR产业以及虚拟文娱产业投资机会。

      暖风不断 地产股集体飘红 是反弹还是反转?

      10月22日早盘,地产股集体飘红。地产股的这轮上涨,从消息面上来看,最大的利好来自于监管层近期的多次表态。

      消息面上,统计局数据显示,1-9月份,全国房地产开发投资112568亿元,同比增长8.8%;比2019年1-9月份增长14.9%,两年平均增长7.2%。其中,住宅投资84906亿元,增长10.9%。数据显示,1-9月,房地产开发企业到位资金151486亿元,同比增长11.1%;比2019年1-9月份增长16.0%,两年平均增长7.7%。其中,国内贷款18770亿元,下降8.4%;利用外资59亿元,下降36.9%;自筹资金47212亿元,增长6.1%;定金及预收款56689亿元,增长25.6%;个人按揭贷款24124亿元,增长10.7%。

      招商证券认为,行业未来半年拿地会有改善但趋势向下,一方面是“玩家下桌”继续发酵,另外一方面是并购挤占公开市场拿地。作为结果,行业的集中度提高会以更创造价值的形式发酵(公开市场竞争环境改善下的利润率改善+并购的更好资产和更好对价),少数房企“幸福的烦恼”,而过去的集中度提高更多依靠简单粗暴地提高周转和借助外部杠杆。

      华西证券表示,1-9月销售面积同比+11.3%,较2021年1-8月下降1-9月房地产行业销售数据持续回落,投资数据转弱,而银行放款有望加速,政策底预期加强,叠加土拍新政后,房企利润率将改善,考虑到行业基本面韧性仍足,板块估值仍处历史低位,继续看好板块投资机会,建议关注业绩确定性强的龙头房企万科A、保利地产、金科股份、中南建设、新城控股、招商蛇口等。

      家电股集体飙涨 机构:预计板块整体将迈入修复阶段

      10月22日早盘,家电股涨幅明显。据产业在线统计数据显示,9月家用空调内销和外销量分别同比提升0.7%和2.3%,增速较上月均有所放缓。2021年冷年全球家用空调市场容量是1.67亿台,同比增长6.97%,虽有小幅增加,但仍旧没有恢复到疫情前水平。其中,2021年冷年中国生产空调1.54亿台,市场份额占比达83.2%,在世界生产中占据重要地位。

      中原证券认为,进入四季度,受终端零售商年终集中促销及其他因素利好影响,家电消费市场或将在需求端拉升带动下再次迎来周期性增长。结合现阶段房市政策与地产销售情况向好趋势不够明朗的因素考虑,以大家电为主的必选消费品需求增长仍受到一定阻力,相比之下,具备高景气、高成长性的清洁小家电与按摩器具行业受此影响较小,其赛道内龙头以及渠道销售布局完善的企业或将持续享受市场需求提振与消费升级所带来的增长红利。

      国泰君安研报表示,展望Q3,家电板块内整体内销降幅有所收窄,提价效果将继续体现,新品表现较好有望触动边际改善。同时,外销需求景气度不减。预计整体收入环比呈现改善的趋势,且随着原材料价格有所回落,多数公司的业绩端也处于环比改善的阶段中。考虑到竣工的延迟拉动作用,预计家电板块整体将迈入修复阶段。

      推动城乡建设绿色发展意见印发 绿色建筑发展大势所趋(附股)

      据新华社报道,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中,要求建设高品质绿色建筑。实施建筑领域碳达峰、碳中和行动。规范绿色建筑设计、施工、运行、管理,鼓励建设绿色农房。推进既有建筑绿色化改造,鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、规划、建设等政策支持,推动高质量绿色建筑规模化发展,大力推广超低能耗、近零能耗建筑,发展零碳建筑。实施绿色建筑统一标识制度。建立城市建筑用水、用电、用气、用热等数据共享机制,提升建筑能耗监测能力。推动区域建筑能效提升,推广合同能源管理、合同节水管理服务模式,降低建筑运行能耗、水耗,大力推动可再生能源应用,鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。

      平安证券指出,“碳中和”目标下,绿色建筑发展大势所趋。2018年建筑全过程碳排放量占全国碳排放比重达51%。“碳达峰”、“碳中和”目标下,绿色建筑作为节能减排重要方式,重要性进一步提升。国内绿色建筑自2006年起步,2019年新增绿色建筑占总新增建筑比重升至65%,住建部提出2022年该比重将达70%。政策推动下,预计未来绿色施工(装配式建筑)与绿色建材(防水材料、石膏板)发展有望加速。

      考量业绩持续性 公募提前布局年末行情

      三季报行情成为近日A股市场主线。截至目前,沪深两市逾六成公司业绩预喜,化工、有色、新能源、半导体等高景气赛道公司业绩增速明显。对此,公募机构认为,投资者关注三季报行情,在考虑公司最新业绩指标之外,还需考虑明年的业绩持续性和估值空间。接下来的行情驱动或将转到盈利预期上来,行情风格或会转向均衡,可在消费、科创成长、新基建、军工等赛道中挖掘投资机会。

      国投瑞银基金权益投资总监周奇贤认为,接下来市场行情的驱动力,将由估值驱动转向以盈利为重,风格或会转向均衡。其中消费板块具备修复逻辑。首先,经历年初以来的大幅调整后,消费板块估值已到了相对合理区间;其次,年底市场有望迎来估值切换行情;再次,外资重新回流,其投资偏好将对消费板块形成支撑。

      三季报行情如何布局?基金经理:在这些赛道中挖掘机会

      三季报披露拉开序幕,三季报行情再次进入基金经理的投资视野。截至目前,沪深两市逾六成公司业绩预喜,化工、有色、新能源、半导体等高景气赛道公司成色十足。

      公募基金认为,三季报行情除了考虑当期盈利之外,还需要考虑明年业绩持续性和估值空间。接下来行情驱动力或将转到盈利预期上来,行情风格或会转向均衡,可在消费、科创成长、新基建、军工等赛道中挖掘投资机会。

      华南某基金投研人士指出,业绩是股价的核心驱动力,所谓“季报行情”其实包括两部分。一是季报发布前后,基于业绩预期,相关公司股价会有阶段性表现;二是基于季报展现的公司基本面新变化,从而对四季度乃至2022年的布局策略做出修正或坚持。

      (文章来源:东方财富研究中心)

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