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    进击的A股国际化:QFII额度取消 三大国际指数全囊括

    2019-09-11 07:17:36 来源:财联社 已入驻财经号 作者:晴缨
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      【财联社】(上海,研究员晴缨)讯,从2002年首次启动的40亿美元额度,再到当下取消额度,中国资本市场正在加速对外开放。

      9月10日,国家外汇管理局宣布取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。

      外汇局表示,此次全面取消合格境外投资者投资额度限制,是国家外汇管理局贯彻落实党中央、国务院决策部署,深化金融市场改革开放,服务全面开放新格局的重大改革,也是进一步满足境外投资者对我国金融市场投资需求而主动推出的改革举措。

      财联社注意到,早在7月19日,国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英就公开表示,正在改革QFII和RQFII,扩大投资范围,适度放宽甚至取消QFII额度管理。

      额度6次调整

      QFII制度正式启动是在2002年,初始额度为40亿美元。

      近年来,监管层多次调整QFII额度,分别在2005年、2007年、2012年、2013年、2019年初上调额度分别至100亿美元、300亿美元、800亿美元、1500亿美元和3000亿美元。

      不过,从8月末数据来看,3000亿美元的额度并没有用完。国家外汇局公布的合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况显示,截至8月30日,292家投资机构合计获得1113.76亿美元额度,这相当于仅用了37%的额度。

      中信建投首席策略分析师张玉龙认为,监管对于引入境外合格投资者以改善投资者结构的导向非常明确,而外资也在不断流入。总体而言,取消合格境外投资者额度扩大外资进入上限,对于股市长期利好,有助于改善投资者结构,但短期内对于市场的影响有限。

      QFII二季度重仓19股

      Wind数据显示,截至6月30日末,QFII跻身295家A股上市公司前十大流通股东之列。

      从持股数量来看,北京银行、南京银行、华泰证券、宁波银行、包钢股份、中国建筑、美的集团、海尔智家、江苏租赁和宝钢股份等10只个股持有数量均超过1亿股。  
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      从流通股占比来看,19家上市公司的QFII持股比例超5%,5家超过10%。其中,金融股颇受QFII青睐,占流通股比例最高的是宁波银行,高达15.68%,其次是南京银行(14.87%)、北京银行(13.64%)、华泰证券(10.33%)和江苏租赁(10.99%)。  
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      从机构数量来看,启明星辰,聚光科技,宝钛股份和乐普医疗最受QFII机构欢迎,均有4家QFII持股,另有包括重庆啤酒在内的12只个股同时被三家QFII机构看中。  
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      值得一提的是,与一季度末数据相比,QFII新进近80只个股,同时全仓减持260逾只个股,像海康威视、宁德时代均被QFII在2019Q2清货走人。

      外资流入的大趋势

      截至目前,MSCI、富时罗素、标普道琼斯指数均已将A股纳入其中,至此,已被全球三大指数覆盖的A股上市公司数量已近总数的三分之一,市值占A股总市值的比例约为75%。

      根据接下来的安排,接下来,今年11月MSCI将对A股实施第三次扩容,把指数中所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,亦将包括创业板股票在内的中盘A股纳入指数体系。

      同时,2020年3月富时罗素将对A股实施又一次扩容,且把纳入比例提升由15%提至25%。

      招商证券认为,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8-11月被动增量资金达千亿,属于相对确定的增量资金,对A股流动性具有积极作用。

      外资买A股,要么通过QFII/RQFII,要么就是通过陆股通渠道。

      东方财富Choice数据显示,今年以来,北向资金净流入A股市场的总额达到1215.99亿元,超过了2014年至2016年每年的净流入总额。

      光上周,陆股通净流入280.09亿元,大幅增持金融和消费。其中,深股通净流入85.82亿元,沪股通净流入194.62亿元。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、非银金融、家用电器、建筑材料和电子,分别净流入28.72、22.55、21.78、13.54、10.71亿元;资金净流出较高的行业为农林牧渔、休闲服务和医药生物,分别净流出2.38、0.92、0.05亿元。

      国盛证券认为,陆股通成交活跃度较高,但配置盘仍占主导(超过7成),且外资中长线配置型资金流入的大趋势从未改变。未来外资流入仍是大趋势长逻辑,外资也将与保险、养老、理财资金一起,成为机构化、价值化、核心资产大时代的重要构建者。

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