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    下周会议或还有惊喜!名博分析及操作策略

    2018-07-20 16:35:36 来源:中金博客 作者:佚名
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    人民币本周持续贬值,对市场影响一定的不利影响,尤其是经济增速放缓下,市场的担忧情绪还未消化,而对于下周召开的重要会议,市场给予很高的期待,毕竟下半年政策的微调以及对市场的影响或将集中体现。
      编者按:今日两市小幅低开后,横盘震荡整理,午后在银行、保险、证券三大金融股快速拉升下,三大股指集体反弹,沪指强势收复2800点整数关口,市场做多氛围回暖,赚钱效应显著回升,本周沪指累计跌幅0.07%,截止发稿沪指报2829.27点,涨2.05%,深成指报9251.48点,涨1.12%,创指报1609.55点,涨1.23%。从盘面上看,银行、证券、保险、国产软件居板块涨幅榜前列,在线旅游居板块跌幅榜前列。

      

      玉名:资管新规送利好,下周会议或还有惊喜

      早盘市场有些乏善可陈,天然气板块活跃明显,指数处于阴跌格局。而午盘后传闻资管新规出台,规定,“公募产品可以投一部分非标;符合一定条件的老产品可以投资新资产;银行现金管理类产品和6个月以上定开产品可以参照货币基金,实行摊余成本法;过渡期内,表外产品回表,监管会考虑相关的补充资本的措施;部分股权类以及其他目前特殊原因不能回表的,或将做出妥善安排。监管对整改计划不会做硬性指标要求,由银行自主整改。”这无疑是给银行、保险等留了一个新的机会,所以,我们看到了银行、保险板块出现了5%以上的大涨,拉动指数大涨,虽然说这未必能带来市场大底,却能够继续保持磨底格局,提供热点的机会,这就足够了。

        MSCI基金快速满仓,未来6个月还有多只建仓;同时,包括全球最大对冲基金的桥水基金在内十几只外资发行私募进入A股,外资抄底模式开启了吗?人民币贬值背后的因素,以及在如今市场顶层因素变化直接决定了选股模式改变,这些值得思考。今儿微博订阅文章《从外资抄底套路到自上而下选股模式的思考》做了分析,MSCI基金是指数基金,其是被动模式,而非主动选择;且纳入A股之后,逾50只MSCI标的股新低,但外资有一个优势是人民币贬值之后,实际上外资先赚了一笔,然后才进入A股,这是股民没有的;还有一个因素是,随着大量强势资金发行私募,他们是韭菜,还是割韭菜呢,股民要重视。市场变化快,很多重大改变要重视,尤其是顶层因素,如国家政策、管理层监管方向、资金面格局等,而这正是“自上而下”选股模式的意义,只有从市场顶层因素思考,市场动态、资金趋势,行业因素,板块、个股,这选出的是牛股群,而非一只个股,成功率高且可复制盈利模式。

        人民币本周持续贬值,对市场影响一定的不利影响,尤其是经济增速放缓下,市场的担忧情绪还未消化,而对于下周召开的重要会议,市场给予很高的期待,毕竟下半年政策的微调以及对市场的影响或将集中体现。因此,玉名认为目前市场也有等待的成分,而或许下周会议的结束也将预示着市场转机的到来。当然并不是说趋势上的,而是热点方面,近期超跌股反弹明显,兆新股份和之前赫美集团、科迪乳业差不多,这类品种是短线机会很大;还有类似妖股如超频三、天华超净的表演。此外,并不是所有板块都能和医药、科技那样的行业机会对比。包括,行业角度,钢铁、煤炭也有反弹,但回落也很快,股民对此要注意。

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