1月26日，太空光伏概念继续走强，润泽新能盘中20cm涨停，拓日新能、亚玛顿、协鑫集成、明阳智能等涨停，东方日升、德业股份、钧达股份、迈为股份等涨幅居前。
消息面上，在近日的达沃斯世界经济论坛上，马斯克宣布，旗下SpaceX与特斯拉计划在未来三年内，于美国建设总计200GW的光伏产能(各自承担100GW)，以构建支撑其太空AI数据中心的卫星能源网络。
这一目标规模，相当于美国全国电力需求的四分之一。同时，其目标直指两大前沿需求：一是为特斯拉的全球地面数据中心供电，二是为SpaceX计划中庞大的、旨在构建“太空算力”的AI卫星星座提供能源。
太空光伏，狭义上，是在航天器上搭载光伏组件(太阳翼)，将其自身运行所需的太阳能转化为电能。目前，这项技术已颇为成熟，全球约95%的卫星采用此方式供电。
与饱受大气层、天气、昼夜困扰的地面光伏相比，太空可谓是太阳能发电的“天选之地”。
首先，太空具备近乎无尽的光照时间。地球上太阳能发电装置只有白天能够运行，以地球同步轨道为例，卫星式的太阳能电站运行在此轨道上，其周期与地球自转周期相同，相对地球位置基本固定，大约99%的时间都沐浴在阳光之下，几乎不存在光照中断的困扰。
其次，太阳辐射角度稳定。地球上不同维度上，太阳高度角随着季度和时间变化无常，单位面积接收的太阳光能量并不稳定，而在太空中，位置设计合理的情况下，太阳能电池板能够稳定高效地将光子转化为电能。
而在广义层面，太空光伏是在太空(如近地轨道)部署大型光伏阵列，通过微波或激光等形式将电能无线传输至地面接收站，最终接入电网，这一构想仍处于理论探索与技术验证阶段。
具体来看，可以将太空光伏的传导过程细分为三个阶段：
一、太空能量收集段：无线能量传输段地面接收与转化段位于地球同步轨道，由巨大的太阳能电池方阵和聚光镜组成。它的任务是将太阳辐射直接转化为直流电。
二、无限能量传输段：将直流电转换为微波(通常为2.45GHz或5.8GHz)或激光束。利用相控阵天线，将能量精确地瞄准地球上的接收站。
三、地面接收与转化段：位于地球同步轨道，由巨大的太阳能电池方阵和聚光镜组成。它的任务是将太阳辐射直接转化为直流电。
实际上，太空光伏并不是一个“新鲜概念”，早在1958年，美国第二颗人造卫星“先锋一号”首次搭载光伏电池进入太空，就奠定了光伏技术在航天领域的应用基础。现如今，几乎所有航天器都配备光伏设备，光伏已经成为太空探索的“标配能源”。
从技术本质来看，早期太空光伏的核心价值，是解决“太空设施的能源自给”，而非“地面能源供给的补充”。
然而，近期马斯克的表态，则是将太空光伏从实验室构想和零星应用，一举推向了规模化、商业化发展的快车道。
光大证券在研报中指出，马斯克的表态已从早期概念转向具体落地规划，这极大提升了资本市场对太空光伏商业化落地的信心。
从需求端来看，首先，低轨卫星星座的密集部署形成了刚性的能源需求。近期，美国联邦通信委员会(FCC)批准SpaceX申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星。SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星组网，其太阳翼面积从V1.5版本的22.68平方米扩大至V3版本的256.94平方米，增长超过10倍。
高盛预测，未来五年全球将发射超过7万颗低轨卫星，假设单星平均功率35千瓦、太阳翼单价1200元/瓦，仅低轨卫星光伏市场空间就接近2000亿元。
除此之外，随着人工智能技术的迭代，算力中心的能源消耗量呈指数级增长，地面电力体系已难以支撑未来庞大的用电需求。
在此背景下，“太空数据中心”构想应运而生——通过在太空部署搭载AI芯片的卫星，利用太空光伏提供持续能源，实现星上智能处理，缓解地面算力的能源压力。
中信建投测算，若太空数据中心进入每年100GW的部署阶段，全球相关光伏供电市场规模将攀升至5000亿美元以上，这一数字相当于2025年全球光伏市场规模的5倍多。
这里证券之星为大家整理了部分太空光伏概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。
1、东方日升：HJT组件量产功率全球前三，国内唯一公开宣布已批量交付用于太空的超薄P型HJT电池的公司
2、三安光电：已落地产品中包括砷化镓多结太阳能电池，已应用于商用卫星电源等领域
3、明阳智能：拟收购中山德华芯片，后者在砷化镓空间太阳能电池领域有深厚技术积累
4、乾照光电：国内砷化镓太阳能电池外延片第一大供应商，产品已批量用于G60千帆星座等低轨商业卫星
5、天合光能：技术布局全面，在HJT、钙钛矿叠层、砷化镓三大太空光伏技术方向均有长期完整布局和领先成果
6、鹿山新材：拥有成熟方案，其针对砷化镓电池的柔性封装方案，早在2022年已通过多家头部航天企业验证并开始批量供货
7、钧达股份：战略投资尚翼光电，合作围绕钙钛矿电池在太空能源的应用展开研发与产业化
8、迈为股份：全球少数具备HJT整线供应能力的设备厂商
