8月1日，光伏设备板块异动拉升，捷佳伟创开盘直线涨停，双良节能同样收获涨停，大全能源、通威股份、TCL中环等涨幅居前。

下半年以来，“反内卷”相关政策信号频出，成为市场关注的焦点。在此背景下，光伏板块近期表现亮眼。

消息面上，今日，工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》。清单显示，请各地工业和信息化主管部门按照《通知》要求抓紧组织实施，于2025年9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部(节能与综合利用司)。在工业节能监察过程中，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》，进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担。

其中，早在7月初，工信部就召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈，明确提出依法整治光伏行业无序竞争，推动企业提升产品品质，促进落后产能有序退出。在政策引导下，头部光伏玻璃厂商6月底宣布减产30%，上游多晶硅厂报价随即回升，行业价格修复趋势逐步显现。

此外，7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8%；N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是本周硅片价格延续涨势主要原因。

从行业层面看，国家能源局最新数据显示，今年上半年，全国光伏新增并网2.12亿千瓦，其中集中式光伏约1亿千瓦，分布式光伏1.13亿千瓦。截至2025年6月底，全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦，同比增长54.1%，其中集中式光伏6.06亿千瓦，分布式光伏4.93亿千瓦。

汇丰晋信基金表示，短期来看，“反内卷”的有效举措推动了产业链价格回升，随着“反内卷”政策的推进，有助于提振产业信心，有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。中长期来看，随着全球对清洁能源的需求增加，光伏行业的长期发展前景依然广阔。需求方面，未来，光伏新增装机量有望增长，而充足的供给为后续需求带来了保障。

中原证券也指出，综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能淘汰是光伏行业下半年乃至明年的重要政策背景。围绕去产能的产品销售价格措施、企业间并购整合措施、行业准入和产品标准提高措施将会持续落地。目前光伏行业估值水平处于历史低位，随着去产能的逐步进行，行业供需将逐步改善。

这里证券之星为大家整理了部分光伏设备概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

1、通威科技：公司的主营业务是高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售等， 公司已形成8万吨高纯晶硅产能、 35GW太阳能电池产能，成本、质量、效率世界领先

2、TCL中环：公司主营业务为光伏硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。主要产品有新能源光伏单晶硅棒、硅片、光伏电池、高效叠瓦组件

3、晶澳科技：公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务，以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等

4、大全能源：公司主营业务为高纯多晶硅的研发、制造与销售，是国内领先的多晶硅专业生产商之一。公司的主要产品为多晶硅，主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品

5、隆基绿能：公司全球光伏全产业链龙头，业务覆盖硅片、电池、组件及电站解决方案，同时也是全球最大单晶硅片供应商

6、晶科能源：公司连续5年全球组件出货量冠军，N型TOPCon组件占比超80%

7、协鑫集成：公司主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务