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    中邮证券:给予燕京啤酒买入评级

    2025-07-08 13:34:01 来源:证券之星原创
      

    中邮证券有限责任公司蔡雪昱,张子健近期对燕京啤酒进行研究并发布了研究报告《25Q2利润超预期,改革红利持续》,给予燕京啤酒买入评级。

      燕京啤酒(000729)   l投资要点   归母净利润超预期,扣非归母净利润符合预期。2025年上半年公司实现归母净利润10.62-11.37亿元,同比增长40%-50%,单Q2实现归母净利润8.96-9.72亿元,同比增长37%-48%;上半年公司实现扣非归母净利润9.26-10亿元,同比增长25%-35%,单Q2实现扣非归母净利润7.73-8.47亿元,同比增长21%-33%。24Q2公司非经常性损益为0.18亿元,25Q2的非经常性损益在1.35亿元左右,大幅增长,我们预计与公司关厂后政府收储土地的补贴有关。   二季度公司U8销量继续保持增长势头,带动公司整体上半年实现销量和均价的增长。公司通过数字化采购和生产端卓越管理实现成本优化,2025年原料采购价格取得较低水平,同时通过标准化管理使能耗、人力等成本持续下降。利润端公司有望继续享受经营改革红利。   l盈利预测与投资建议   我们预计公司2025-2027年分别实现营收155.73/164.27/172.35亿元,同比增长6.17%/5.48%/4.92%;实现归母净利润14.84/17.95/20.34亿元,同比增长40.61%/20.93%/13.31%,对应EPS为0.53/0.64/0.72元,对应当前股价PE为24/20/18倍,维持“买入”评级。   l风险提示:   公司销售不及预期,食品安全等风险。

    证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券李强研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.88%,其预测2025年度归属净利润为盈利13.61亿,根据现价换算的预测PE为26.6。

    最新盈利预测明细如下:

        

    该股最近90天内共有29家机构给出评级,买入评级22家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为15.2。

    为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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