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    新能源车周报:商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展

    2024-11-29 16:03:01 来源:证券之星原创
      

    证券之星新能源车行业周报:据上海有色网,截止11月29日,电池级碳酸锂7.71-7.93万元/吨,均价7.82万元/吨,与上一工作日持平;工业级碳酸锂7.445-7.545万元/吨,均价7.495万元/吨,与上一工作日持平。从需求端来看,下游材料厂后续排产存减量预期,且临近年末部分材料厂将要进行去库,因此采买情绪不强。上游锂盐厂在临近长协谈单时间点,因此挺价情绪较为强烈。整体来看,市场实际成交情况相对冷清。考虑后续需求减量预期下,预计碳酸锂现货价格将有小幅下探空间。

    机构观点:

    东吴证券认为智能化是2025年汽车最核心主线。拐点正在来临,2025年智能化(FSD入华)或=2020年电动化(model 3国产化)。根据测算,2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%,2025年有望突破20%,2027年有望突破70%,上升斜率或远超市场预期!尤其是2026年车企深度入局Robtaixi业务预计加速催化消费者对智能化买单意愿。2025年智能化时间催化:1)特斯拉:2025Q1FSD入华+RoboCab美国获取牌照上路测试+美国FSD V13版本上市+基于MY平台的小车上市+新增产能建设计划落实。小鹏汽车:纯视觉城市无图NOA从P7+全面推广旗下所有新车(15万+车型)。豪华车市场(25万+车型):华为/理想以激光雷达方案继续优化迭代城市无图NOA。其他车企:比亚迪/长城/吉利等加快将高速NOA功能下放至20万元以下车型。中美车企之间的智能化军备竞赛进入白热化阶段。

    国信证券指出从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。高频核心数据更新:1)800万像素摄像头占比持续提升。2024年9月,乘用车前视摄像头渗透率为60.1%,其中800万像素摄像头占比为20.0%,同比+12.6pct,环比+1.3pct;2)华为驾驶芯片占比持续提升。2024年9月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为16.6%,其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为12.6%、29.7%、19.9%、12.8%,同比分别变动-3、-2.8、-10、+10.6pct,环比分别变动-1、-0.5、-2.6、+0.1pct。

    宏观事件

    1.商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展:磋商仍在进行中

    11月28日,在商务部例行新闻发布会上,有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示,妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案,是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识,中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商,经过艰苦努力,取得一定进展。目前磋商仍在进行中。中方希望双方相向而行,按照“务实、平衡”的原则,相互照顾彼此合理关切,回应中欧各界期待,共同推动磋商取得成果。

    2.中办、国办:加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设

    11月27日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。方案提出,实施“新三样”物流高效便捷工程。加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设,支持高效便捷出口。研究出台大容量储能电池、大尺寸光伏组件的仓储和运输相关技术标准,优化完善锂电池运输安全管理规范。开展新能源汽车物流提升工程,加强港口滚装码头建设,鼓励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输,畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。

    3.贵州:将购买新能源汽车的最高补贴标准提高到1.95万元

    11月27日,贵州省人民政府办公厅印发贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施,进一步优化以旧换新支持范围、丰富补贴渠道,创新便利化换新方式,将国内主流电商平台纳入活动范围。在已支持的17类家电产品和12类家居商品换新促销基础上,将国四柴油货车、出租汽车、驾驶培训教练车等纳入以旧换新支持范围。加大汽车以旧换新、酒车联动叠加政策宣传力度,对个人消费者报废或转让名下旧乘用车,购买新能源汽车的最高补贴标准提高到1.95万元,购买燃油车或符合条件的二手乘用车(含二手新能源车)最高补贴标准提高到1.9万元。

    4.十二部门:深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景

    11月25日,工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》,推进5G智能交通信号控制等应用场景规模部署,深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景。加快5G技术与AGV、RGV等物流终端融合,探索低空航空器交通运输等5G创新应用服务场景。推动5G在港机远程控制、自动导引运输、集卡自动驾驶等场景中形成标准化解决方案,加速5G海港解决方案向河港、内陆场站、空港等场景复制推广。

    行业新闻

    1.助力企业保护海外商标 新能源车领域知产保护“中国方案”发布

    11月27日,在链博会智能汽车主题活动上,中国贸促会发布《中国新能源汽车海外商标注册和保护研究报告》,帮助我国企业更好评估和制定海外商标保护策略,提升品牌国际竞争力和影响力。《报告》指出,中国已建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台等在内的完整产业体系,智能网联汽车产业发展驶入快车道,目前许多中国汽车品牌已快速完成初步全球商标布局,但在对他人的商标进行监控防止抢注、前沿产品/服务的前瞻性布局、海外商标纠纷应对等方面仍然有改进的空间。

    2.乘联会:11月1-24日乘用车市场零售163.8万辆 同比增长29%

    11月27日,乘联会数据显示,11月1-24日,乘用车市场零售163.8万辆,同比去年11月同期增长29%,较上月同期增长4%;新能源车市场零售86.7万辆,同比去年11月同期增长68%,较上月同期增长7%。

    3.上海外港口岸汽车出口10个月超百万辆

    11月26日,上海海关公布,今年前10个月,上海外高桥港区海通码头出口汽车107.7万辆,比去年同期增长28.8%,比去年提前两个月出口超百万辆。其中,电动载人汽车出口48.7万辆,同比增长65%。

    4.中汽协:10月中国品牌乘用车共销售193.1万辆 环比增长12.9%

    11月25日,据中国汽车工业协会统计分析,2024年10月,中国品牌乘用车共销售193.1万辆,环比增长12.9%,同比增长30%,占乘用车销售总量的70.1%,销量占有率比上年同期提升10.4个百分点。2024年1—10月,中国品牌乘用车共销售1384.9万辆,同比增长21.2%,占乘用车销售总量的64.6%,销量占有率比上年同期提升9.3个百分点。

    公司动态

    1.尊界S800发布二天预订超2000台

    11月28日,鸿蒙智行宣布,尊界S800开启预订48小时内收获订单2108台。根据此前发布会上公布的信息,尊界S800预售价100万-150万元,意向金2万元。

    2.长安汽车:预计2027年实现全固态电池装车验证

    11月27日,长安汽车接受调研时表示,11月7日下午,长安汽车联合太蓝新能源正式发布无隔膜固态锂电池技术,这是行业内首次实现“去掉隔膜”,在显著增强电芯的本征安全的前提下,颠覆了无限堆砌保护措施的理念,实现了全固态锂电池的多项关键技术突破。此次发布的无隔膜固态电池技术,是长安金钟罩电池迈向固态电池时代的关键一步。长安汽车将遵循新能源“香格里拉”计划,加快推进电池技术的应用,长安汽车预计2027年实现全固态电池装车验证,2030年全固态电池量产装车,与行业领先水平同步。

    3.禾赛科技计划明年将主要激光雷达产品的价格降低一半

    11月27日,禾赛科技CEO称,公司计划明年将主要激光雷达产品的价格降低一半。禾赛用于高级辅助驾驶系统(ADAS)的下一代激光雷达产品ATX将于明年上市,售价低于200美元,仅为当前AT128型号价格的一半。李一帆表示,通过使用自主研发的芯片运行激光雷达传感器,及改善工厂开工率,可以实现价格下降。禾赛计划明年将杭州厂产量提高一倍以上,达到年产能150万台。李一帆还表示,禾赛正在“积极探索”在海外建厂的途径。

    二级市场

    行业表现

        

    行业估值

        

    新能源车销量

        

    原材料价格

    锂化合物现货价格

        

    正极材料价格

        

    电解液价格

        

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