9月28日，三大股指集体走高，数字经济板块早盘小幅下跌，午后快速上涨翻红。截止发稿时间(14:00)，中证数字经济主题指数(931582.SCI)涨0.58%，数字经济ETF(560800)涨0.31%。相关成分股中，盛美上海涨超17%，中微公司涨近7%，复旦微电、北方华创、德赛西威等涨幅超前。

个股方面，盛美上海披露，截至9月27日，在手订单总金额为67.96亿元(含已签订合同及已中标尚未签订合同金额)，同比上涨46.33%。

从估值方面看，当前数字经济板块估值较为合理，数字经济板块最新估值48.32倍PE，位于近5年PE估值分位的28.88%的水平。

近期举行的全国新型工业化推进大会上指出，实现与推进新型工业化是新时代的关键任务与系统工程，要把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。要着力提升产业链供应链韧性和安全水平，大力推动数字技术与实体经济深度融合。在强化科技创新、保障产业安全上持续用力；在优化产业结构、促进体系升级上持续用力；在推动工业数字化、绿色化转型上持续用力；在深化改革开放、增添动力活力上持续用力。

有机构认为，中共中央就推进新型工业化作出重要指示，将新型工业化作为新时代的关键任务与系统工程，且着重强调了提升产业链韧性与安全水平。新型工业化映射到计算机赛道的实质是以工业软件为核心的工业信息化/数字化/智能化。

工业数字化的本质是对工业领域研发设计、生产制造、经营管理、运维服务Know-how的知识沉淀，行业护城河极深且前景广阔。1)市场规模广阔：我国工业软件市场规模高达3,000亿元，研发设计类(288亿元)与生产控制类(545亿元)均有百亿规模。2)国内渗透率低：我国工业增加值与工业软件规模占全球比重形成逐渐扩大的剪刀差，主要工业软件品类全球占比低于10%。3)国产化率低：工业软件四大品类国产替代进行时，研发设计类国产渗透率仅为5~10%。4)技术壁垒高筑：海外大厂历经数十年的产品迭代、行业打磨、收购兼并，沉淀出极深的工程knowhow与行业护城河。5)AI赋能：AI+工业软件协同效应或将持续深化行业壁垒。服务增值化-功能延申提升软件单品价值，AI接入有望催化国内订阅制进程；软件正版化-AI接入倒逼软件正版化提速，有效市场扩容引发“量价齐升”。

做多数字中国，把握稀缺数字经济主题投资机会。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，鹏扬数字经济ETF(560800)为首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的ETF基金；鹏扬中证数字经济ETF联接(015787.OF/015788.OF)为首只追踪该指数的场外指数基金。

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