华西证券股份有限公司游道柱近期对北部湾港进行研究并发布了研究报告《产业转移推动公司持续高增长》，本报告对北部湾港给出增持评级，当前股价为9.06元。

　　北部湾港(000582) 　　北部湾港：中国大西南最佳出海口。广西北部湾港包括防城港域、北海港域、钦州港域，依托西部陆海新通道建设，北部湾港辐射的货源腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西部地区。 　　国内产业转移提供长期增长潜力。以公司的主要经济腹地广西、云南、贵州、四川这四省为例，近年来GDP增速保持较快增长，尤其第二产业GDP增速一直快于全国总体水平。 　　基础设施建设助力增长潜力转变为现实。基于我们对中国综合交通规划体系理解，我们认为影响港口的综合竞争力因素，除了港口企业的主观作为外，国家政策的支持是核心外部变量。对北部湾港来说，正处于国家政策对其大力支持的节点。 　　盈利预测及投资建议：我们预计北部湾港2023-2025年营收为70.02亿元、76.17亿元和82.85亿元，归母净利润分别为11.75亿元、13.70亿元和15.85亿元(EPS分别为0.66元、0.77元和0.89元)，对应2023年5月8日收盘价8.95元PE分别为13.50倍、11.57倍和10.01倍。考虑公司长期成长性及短期盈利能力在恢复阶段，首次覆盖，给予“增持”评级。 　　风险提示：宏观经济增长不及预期、港口收费政策变动超过预期、周边港口竞争加剧超预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券许可研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为42.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利17.74亿，根据现价换算的预测PE为8.21。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，北部湾港(000582)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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