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    稳健增长!上半年股权承销排行榜亮相

    2020-07-01 08:54:26 来源:Wind资讯 已入驻财经号 作者:佚名
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      2020年上半年,A股IPO延续2020年一季度的良好势头,保持稳健增长。随着资本市场改革加速,科创板、创业板注册制等政策利好不断释放,券商投行业务将在2020年中保持稳健态势。

      Wind数据统计,2020年上半年沪深一级市场股权融资金额为6,486.63亿元,同比提高5.91%,其中IPO融资较去年大幅提升130.86%,增发募集金额也较去年小幅提升19.28%。IPO融资规模增长迅速,主要是由于科创板带来的增量业务。

      从券商承销统计维度来看,中信证券以承销1,285.32亿元位列承销金额榜首,以53家公司位列承销家数榜首,行业龙头继续保持领先地位。

      总览

      01

      近年融资规模趋势

      2020年上半年总股权融资金额为 6,486.63亿元,项目数为370个,较2019年上半年融资总金额6,124.72亿元,项目数284个,融资金额同比提高5.91%;其中,首发的表现相对亮眼,规模达到1,392.74亿元,较去年同期大幅增长了130.86%。  

      02

      2020年上半年融资方式分布

      具体从各个融资方式来看,IPO募集资金从2019H1的603.30亿元大幅上升至1,392.74亿元,项目数从66家提升至119家;增发融资较2019年H1小幅提升19.28%,但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达55.02%;2020年上半年配股募资规模较去年上升幅度较大,达106.35%,规模为224.84亿元。  

      03

      融资行业分布

      从各个行业的融资情况分布来看,资本货物、材料与运输三个行业融资需求位居前三,而消费者服务、食品与主要用品零售和媒体三个行业的融资需求较低。  

       

      04

      融资地域分布

      股权融资家数最多的地方是广东,共有67家,融资金额达1,016.32亿元,占总融资金额的15.67%,其次是浙江和江苏,融资金额分别达到788.08亿元和645.02亿元。

      

      05

      过会分析

      截至6月底,一级市场首发审核公司164家次,IPO过会率较去年同期提升较为明显,从88.04%提升至93.29%。其中科创板首发审核79家次,通过74家,过会率为93.67%。  

      06

      并购重组过会分析

      截至6月底,沪深市场并购重组审核公司41家次,并购重组过会率为78.05%,和往年同期的过会率小幅下降4.93%,延续了从严监管的趋势。  

       

      机构篇

      07

      券商承销金额排名Top20

      2020年上半年,中信证券以1,285.32亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合证券取得,分别为1,187.95亿元和601.47亿元。头部券商“三中一华”仍然占据绝对优势,占承销总金额的55%。此外,排名前十的券商中,申万宏源承销保荐、华西证券的增长幅度均超过400%,成为黑马。  

      08

      券商承销数量排名Top20

      截止到6月底,一级市场股权融资共有370家,中信证券以53家承销家数位列第一,中信建投以37家位居第二;华泰联合证券紧居其后。  

      09

      券商承销金额增量排名Top20

      中信建投以550.52亿元的增量位居第一,申万宏源承销保荐及国泰君安则以189.72亿元和180.44亿元位居第二和第三。  

      10

      券商IPO过会率排名Top10

      2020年以来,受科创板注册制提振,IPO审核速度明显提升,多家券商的过会率为100%。其中中信证券以13家项目过会成功,通过数量位居第一,且过会率达到100%。  

      11

      券商并购重组过会率排名Top10

      沪深市场并购重组审核共有41家,前10名的券商共负责担任超过市场整体 66%的上市公司并购重组交易的财务顾问,业务集中度较高,其中华泰联合证券位居第一,中信证券紧随其后。  

       

      首发篇

      12

      近年IPO发行规模趋势

      2020年上半年沪深市场IPO发行活跃。首发家数119家,较去年同期多了53家,首发募集资金1,392.74亿元,同比增长130.86%,募资规模大幅提高。  

      13

      IPO上市板块分布

      从上市板块来看,2020上半年IPO融资金额最多的是主板,募资609.22亿元,共上市28家,平均募集资金21.76亿元。融资家数最多的是科创板,共上市46家,平均募集资金11.03亿元,科创板在IPO中扮演着重要角色。  

      14

      IPO金额Top10

      IPO融资金额最大的公司是京沪高铁,金额为306.74亿元。  

      15

      新股连板天数Top10

      万泰生物为2020年上半年新股连板天数最多的第一猛股,连涨天数达26天。  

      16

      IPO承销金额Top10

      2020年上半年IPO承销金额排行榜由中信建投夺得第一,占IPO总承销金额的29%。  

      17

      IPO承销数量Top10

      中金公司夺得IPO承销数量第一名,承销13家,承销金额为157亿元。  

      18

      科创板发行状态统计

      截至2020年6月底,科创板交易所已受理77家,已审核通过4家,待上会2家,已发行133家。  

       

      19

      科创板主题行业分布概览

      从科创板上市企业行业分布来看,发行家数占比最大的是新一代信息技术产业,共17家,其次是生物产业,达到11家。

      

      20

      科创板融资金额Top10

      科创板融资金额最大的公司是石头科技,规模为45.19亿元。

      

       

      21

      科创板IPO承销金额Top10

      科创板IPO承销金额最大的是中金公司,规模为126亿元,表现较为亮眼。

      

       

      22

      科创板IPO承销数量Top10

      科创板承销家数最多的也是中金公司,以首发10家的优势领先。

      

       

      增发篇

      23

      近年增发融资趋势

      2020年上半年,增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,为3,568.86亿元,相较于2019年上半年上升19.28%。  

      24

      增发企业性质分布

      实施增发的企业集中于中央国有企业,融资金额达1,540.34亿元,占增发融资总额的43%。  

      25

      增发项目融资Top10

      融资金额最大的增发项目是中国船舶,融资金额高达373.68亿元。  

      26

      增发承销金额Top10

      中信证券以915.60亿元的增发承销金额夺得榜第一。  

      27

      增发承销数量Top10

      2020年上半年的增发主承销商劳模为中信证券,共完成了21家增发融资。  

       

      可转债

      28

      近年可转债融资趋势

      可转债融资在2020年上半年下降幅度较大,较2019年上半年的亿元的融资规模,同比下降了38.39%。  

      29

      可转债项目融资Top10  

      30

      可转债承销金额Top10 

      中信证券以166.51亿元的可转债承销金额排名第一。国泰君安及中信建投以137.24亿和98.65亿位居第二和第三。  

      31

      可转债承销数量Top10  

      

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