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    通信:PON产业发展进入新周期

    广告:168金服票据投资新模式 2018-04-16 19:06:32 来源:信息早报 作者:平安证券
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      中国电信启动新一轮OLT集采,端口规模再创新高:4月11日早间,C114中国通信网发布新闻:据来自中国电信的官方消息显示,中国电信PON设备(2018年)集中采购项目已具备招标条件,现进行公开招标资格预审。我们对比了中国电信2015年、2016年以及2017年的PON设备集中采购内容,发现2018年10G端口数量之和已创历史规模新高。2015年~2017年三年采购的10G端口数量总和也不过63万个,而2018年一年就采购了110 万个。此外,根据我们行业调研的情况显示,中国移动和中国联通目前还没有大规模进行10G速率的OLT端口的采购。

      千兆宽带建设开始启动,PON产业发展进入新周期:从三大运营商的2018年经营策略、工信部宽带中国计划以及信息通信十三五规划来看,千兆光纤宽带接入将成为未来3年的主流。考虑本次集采设备后,中国电信的10G速率OLT大概能覆盖8500万左右的用户。根据Ovum 的预测数据以及三大运营商的光纤宽带扩张战略,预计到2020年中国光纤宽带用户数大约为4亿户左右。假设千兆宽带用户的渗透率为50%,因此到2020年还需要对大约1.15亿用户进行千兆宽带的覆盖。根据这个用户数规模,预计还需要约230万个OLT端口,对应OLT市场规模大约在100亿人民币左右。国内千兆宽带建设进入了起步阶段。我国10G及以上速率的光芯片和电芯片国产化率仍处于较低水平,在国产替代的大背景下,将会有一大批企业迎来发展机会,PON产业链也有望进入一个全新的发展周期。 在OLT设备领域,建议积极关注烽火通信,据我们行业调研情况显示,烽火通信在2017年拿下了中国电信上海公司千兆宽带建设的全部份额,中国电信上海公司是中国电信光纤宽带建设的标杆城市,因此,烽火通信有望在中国电信后续的采购当中占据有利位置;在电芯片领域,建议积极关注光迅科技。根据行业调研情况显示,光迅科技收购了法国阿尔玛伊公司,随着阿尔玛伊公司10G电芯片的进入规模量产,光迅科技作为国内领先的光模块厂商有望占据有利位置。

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