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前海开源基金杨德龙:我为何坚定看好A股蓝筹 看空楼市债市

来源:中国网     作者:    2017-12-07 17:49:51
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  今天市场仍然是调整为主,和昨天一样权重股出现了较大幅度的回调,导致指数回落,尾盘虽然小幅拉升,但是整体上还是调整为主。杨德龙表示因恐慌的情绪蔓延着整个市场,加上热点比较少,故影响了整个市场的表现。今天除了军工和芯片外,其他板块跌幅都比较大,主要的调整在权重股上。

  临近年底会有很多资金选择获利了结,导致市场的抛压加大,加上外围市场美股、港股也出现了调整,加剧了市场的下行。从目前来看3300点的整数关口,已经跌破,但是跌破后,不破不立,市场反而是在运量底部反弹。今天跟以往的指数在3300点盘整有所不同,以往个股跌幅较大,而今天是指数出现较大跌幅,而个股的跌幅跌幅却有所保留,这说明市场恐慌的情绪也有一定改善。每年临近年底的行情都不是很好,获利回吐的压力加上市场负面悲观的情绪都会导致未了结绝对收益的产品会提前锁定收益,所以每年12月份的表现往往是不理想的。

  从今年全年来看,我认为全年还是以白马股的行情为主,虽然到年底获利回吐的压力比较大,但是白马股累计涨幅还是比较靠前的,而一些绩差股的跌幅确比较大,甚至有超过50%,说明市场分化也是比较严重的。所以今年整体来看,A股白马股受到资金关注,小盘股和绩差股的抛压也是越来越大。这从一定程度上影响到了各方资金的投资业绩,也导致了今年赚钱比较难。故此,一定要把握好市场的主线,积极拥抱优质蓝筹股尽量减少频繁交易。

  从大类资产配置来看,今年全年股票的表现是贡献正收益的。而今年在楼市和债市是在调整的,特别是去年年底第一波债市大跌之后,债市就处于持续的调整当中。债市的调整我今年有明确看空的,在去年8月份我们就开始抛售债券了。主要是看到人民币有贬值预期的背景下,央行的货币政策可能从之前的减息变为加息,而货币政策缩减会导致债市下跌。债市的调整一般需要三轮:去年年底是第一轮,今年上半年是第二论,而现在是第三轮调整。,十年前的国债利率已经上升到4%以上,一方面说明债市的调整幅度很大的,另一方面也意味着债市的调整已经接近尾声,可能会在底部盘整很长的时间,但是经过三轮的调整债市也有见底的迹象。

  而楼市,我从去年9月份就发过文章,建议投资者远离楼市,楼价的上升影响到很多人的生活,楼市的疯狂也引发了脱实向虚,对楼市的调控是越来越严格。从去年的十月份政府的调控就开始越来越强,楼市的调控也会继续加强,但是楼市的调整与股市不同,一般会短期内先跌量,然后再跌价。今年来看楼市跌幅还是比较大的,很多高价楼盘出现了有价无市的现象。楼市的调整我认为现在2018年会有所松动,但是楼市的调整会出现严重的分化,一些中心区有刚需的楼盘价格可能依然坚挺,一些没有刚需的投资性住房可能会出现较大幅度的下跌,所以现在大家要卖掉一些投资性的住房,及时的获利了结。

  现在站在年底,我认为2018年A股的观点还是不变,依然是慢牛结构性行情。市场整体的指数可能涨幅不大,但是个股的机会会很大。而2018年A股的蓝筹股还是比较占优的,建议投资者积极备战优质蓝筹股,减少投资性住房和债市的投资,虽然现在场外资金积极性不高,但是等到A股有一定的赚钱效应之后,楼市资金可能会加速流出,进而成为股市的大军。债市我依然看空,但是我认为债市已经在底部了,不过并不代表在底部了就会很快起来,如果是从大类资产配置的角度,可以配置一些,但是仍然有一定的风险,因为债市在底部盘整的时间可能会比较久,所以2018从全年来看,A股是最佳的投资机会。A股的投资机会是从大到小,大的上证50,其次是沪深300,表现相对差的就是中证500和创业板。沪深300可能会在2018表现的比上证50好,创业板会有一定的反弹,可能力度不大,主要是一些代表经济转型的新兴行业,业绩能够有所表现的,成长性能够比较确定的创业板个股会表现比较好,而一些绩差股和题材股海会继续分化。创业板2018年的个股机会还是在一些细分行业龙头上。

  市场最近两天的热点,还是国产芯片,受到互联网大会的影响,国产芯片已经持续两天大涨,预计这个版块的表现持续性会比较强。国产芯片受益于以后的人工智能的发展会对国产芯片的需求增加,所以芯片的景气度会持续的上升。今天终端价格钴的上涨,却没有能够带动钴和锂等周期性板块的上涨。很多人都比较关心为什么终端价格涨,二级市场股票价格会下跌呢,主要原因是现在的涨幅比较大,导致一些获利回吐的压力也比较大,资金选择获利回吐。但是从配置的角度来看,现在钴和锂板块应该是继续关注的板块,而不是割肉的板块。因为有一个大预期就是新能源汽车的产能会在未来的几年不断的放大,钴和锂的产能是远远跟不上需求的。另外一个比较受关注的板块就是5G,从4G升级到5G必然会带来很多相关设备的投资,所以5G板块可以继续关注,特别是龙头股。

  对于传统的白龙马股也可以配置了,比如白酒,食品、饮料,旅游酒店等大消费板块的龙头股最近出现了回调,一但市场出现反弹,这些龙头股也会率先反弹。市场回调即是调仓换股的机会,抄底总是比追高要好一些。
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