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银河证券:大盘短期风险依旧存在 市场或面临回调的压力

来源:微信公众号中国银河证券南京洪武路营业部     作者:    2017-09-14 09:20:56
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  盘面综述

  周边市场:

  美东时间周二,美三大股指创收盘纪录新高,美国财长Steven Mnuchin称年底前将完成税改的发言是促使美股上涨的主要动力之一。另一方面,随着美债收益率的上涨,金融类股表现强势,带动主要股指上涨。截止当天收盘,道指涨0.28%,纳指涨0.34%,标普指数涨0.34%。亚太股市,涨跌互现。其中:日本股市涨0.45%、韩国股市跌0.22%、台湾加权指数跌0.73%。

  国内市场:

  上证综指收盘3384.15点,涨0.14%;深成指收盘11091.49点,涨0.43%;创业板指数涨0.21%,中小板指数涨0.25%。盘面上看,概念板块中小金属、养老金、稀缺资源、次新股等表现较好。两市有1898只个股上涨。行业板块多数收涨,其中,钢铁行业、有色金属、化肥行业、酿酒行业等板块表现较好。券商信托、保险、工艺商品等表现较弱。

  资金流向:

  沪市主力资金净流出54.6亿,深市主力资金净流出112亿。61个行业板块方面,酿酒行业、房地产、纺织服装、农牧饲渔等为净流入,且流入金额均在2.11亿以上,其中:酿酒行业净流入5.40亿。主力资金净流出居前的是:电子元件、软件服务、电子信息、化工行业等,流出净额均在14.3亿以上,其中:电子元件流出32.5亿。

  消息面观察

  1、抑升值稳汇率人民币汇率或重新弹起来。

  经历最近一波加速升值后,人民币兑美元汇率迎来明显调整。12日,人民币兑美元中间价下调280基点至6.5277,结束连续十一日上涨;在岸、离岸人民币兑美元即期汇率亦随之走软,双双逼近6.55关口。

  2、严查消费贷背后:资金入楼市动力仍在调控政策从紧。

  随着首付比例提高以及贷款审核更加严格,消费贷、抵押贷等方式一度受到部分购房者的青睐。但今后将遭遇严格监管。9月初,北京银监局、人民银行营业管理部联合印发通知,要求银行业金融机构针对个人经营性贷款和个人消费贷款开展自查工作,重点检查“房抵贷”等资金违规流入房地产市场的情况。

  3、十五部委联合推广乙醇汽油。

  今天(9月13日),由国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,根据方案要求,到2020年,我国全国范围将推广使用车用乙醇汽油。

  4、万亿重磅信号:两融规模创9个月新高配资咨询增多。

  两融余额从7月31日开始,已连续31个交易日站在9000亿上方,且最近11个交易日连续实现了净流入。截至9月11日,沪深两市融资融券余额为9737.17亿元,创下年内新高,距离万亿关口已经不远。配资活跃也是近日市场的一个重要变化,近日一些大型营业部接到的配资咨询又多起来。

  市场研判

  沪指今日延续高位震荡态势,收盘小幅上扬0.14%,收报3384.15点继续向3400点发起冲击。但市场成交量急剧萎缩,行业板块涨跌互现,钢铁板块强势领涨。盘面上,钢铁行业、有色金属、化肥行业、酿酒行业等板块表现较好。券商信托、保险、工艺商品等表现较弱。两市共计成交5396亿,较前一交易日缩小28.72%。

  周三各大指数均收红,但成交量萎缩的极为厉害,量价配合不太理想。盘面上没有持续的热点,金融股对大盘的制约比较明显,在银行和保险调整的压力下整个指数都受到影响。从短线来看,预计大盘蓝筹股的调整还将继续,考虑到多空在这里分歧较大,融资资金的活跃加大了市场波动的风险,市场或面临回调的压力。一方面沪指在3300点新平台已站立15天,由于大盘权重股涨升空间已大,获利筹码尚未得到完全清洗,资金拉升意愿略显不足,市场主力调控上涨节奏意图很明显,在指数难以大涨大跌的情况下,投资者应做好在3400点以下打持久战的准备。另一方面沪指自8月底以来已经连续横盘震荡多日,5日均线已经出现拐头向下的迹象,且MACD指标出现高位死叉走势。同时前期热点出现集体回落,且没有新的热点涌现。这些现象均预示着市场风险较大,短线调整的概率继续增大。

  展望后市,目前两市继续延续横盘震荡走势,各股指现窄幅波动,由于两市量能萎缩的厉害,大盘短期风险依旧存在,在目前价量背离的情况下,市场或面临回调的压力。建议投资者以低吸为主,不宜追高。
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