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华泰证券:关注雄安新区、混改和新能源汽车等主题

来源:微信公众号华泰证券研究所     作者:    2017-09-14 08:57:00
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  概念指数普涨,建议继续关注雄安、混改和新能源车指数

  近5个交易日(9月7日到9月13日),大盘强势上涨,上证A股涨幅达1.18%,深证成指和创业板震荡向上,涨幅分别为1.13%和0.95%。主题指数普遍上涨,我们观测的200个wind概念指数中,西藏振兴指数、充电桩指数领涨,涨幅均超过7%,其余涨幅居前的为新能源汽车指数、小金属指数和共享汽车指数,涨幅分别为7.34%、6.35%和5.95%,下跌的指数有人工智能指数、生物识别指数、3D传感指数等。华泰策略继续推荐雄安、混改,同时重视新能源汽车边际变化。

  每周主题速递:山西混改新进展,30家国企展开试点

  十九大来临之际,山西省国企混改取得新进展。9月11日国务院发布的《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》指出,要在更大程度更广范围推行混合所有制改革,制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案,率先选择30家左右国有企业开展混合所有制改革试点。从国有资本投资运营公司成立,到“21项重点工作”确立,再到近期混改试点推出,今年以来山西国企改革推进速度不断加快。建议关注西山煤电(山西焦煤集团唯一的煤炭资产上市平台)和山西汾酒(国资委下放各项经营权,成本端管理效率不断改善).

  重磅主题回顾:雄安住房租售并举,薪酬参照北京

  雄安新区的规划建设持续推进。9月10日,雄安新区党工委副书记、雄安新区管委会常务副主任刘宝玲表示,未来雄安新区将实行租售并举的住房政策。全面落实“房子是用来住的”这一理念,绝不搞土地财政。还表示雄安新区用人制度有重大创新,未来将不拘一格选人用人,薪酬标准将参照北京或高于北京。此外,9月6日央广网讯,中国地质调查局副局长王昆表示雄安地区浅层低温能的利用潜力较大,建议关注雄安地热开发建设。

  政策与行业新闻跟踪:国土部推进农村土地制度改革试点

  政策新闻重点关注:国务院发布的《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》,更大程度更广范围推行混合所有制改革。国土部继续推进农村土地制度改革试点。产业新闻重点关注:中国核电拟与关联方华电福新、浙能电力及其他投资方神华集团、建投能源共同出资设立中核河北核电有限公司以符合国家京津冀协同发展的战略及支持先进的行波堆技术落地、发展。

  技术创新重点关注:苹果发布iPhone X,面部识别成亮点

  科技创新重点关注:1)苹果发布新一代iPhone以及其他新品。iPhone X,由于其将引入全面屏、3D人脸识别解锁等技术,而备受外界期待。2)大众汽车集团正逐步转向电动汽车制造商,计划在2030年前投资240亿美元开发零排放车辆,以在特斯拉创造的大众市场对其发起挑战;3)在2017中国500强企业高峰论坛之“轻量化材料产业发展论坛”上,中国科学院院士、中国航发航材院研究员曹春晓表示,国产大飞机C919未来使用的“长江-1000”国产发动机正在研制,该发动机钛合金用量估算达23%。

  继续关注雄安新区、混改和新能源汽车等主题

  近期我们建议关注的主题包括雄安新区、混改和新能源汽车主题。9月是雄安相关规划落地的重要时间窗口,建议关注雄安主题的“政棕金科”组合(数字政通/棕榈股份/金隅股份/同济科技)。国企去杠杆开启大混改时代,首推军工混改,关注“中航北船”组合(中粮生化/航天晨光/北化股份/中船科技)。新能源汽车建议关注:“新亚锋华”组合(创新股份/比亚迪/赣锋锂业/华友钴业).

  风险提示:政策推进力度低于预期。
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