江西红板科技股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：国联民生证券承销保荐有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　红板科技专注于印制电路板的研发、生产和销售。

　　截至报告期期末，红板科技控股股东为红板有限公司(以下简称“香港红板”)，持有红板科技95.12%的股份。

　　红板科技实际控制人为叶森然。本次发行前，香港红板持有红板科技95.12%的股份，Same Time BVI持有香港红板100.00%的股份，叶森然持有Same Time BVI的100.00%的股份，因此，叶森然间接控制红板科技95.12%的股份，支配红板科技95.12%的股份表决权，为红板科技的实际控制人。叶森然，中国香港籍，无其他境外永久居留权，现任红板科技董事长、总经理。

　　根据红板科技于2026年3月26日发布的首次公开发行股票并在主板上市发行公告，红板科技本次募投项目预计使用募集资金金额为205,687.74万元。按本次发行价17.70元/股和10,000.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计红板科技募集资金总额177,000.00万元，扣除约13,582.86万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额163,417.14万元(如有尾数差异，为四舍五入所致)。

　　红板科技于2026年3月19日发布的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金205,687.74万元，全部用于年产120万平方米高精密电路板项目。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：国泰海通证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　三瑞智能是无人机与机器人动力系统制造商，主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售，并积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL)动力系统产品。

　　三瑞智能控股股东、实际控制人为吴敏，合计控制三瑞智能81.06%的表决权。截至招股意向书签署日，吴敏作为三瑞智能第一大股东，直接持有三瑞智能43.17%股份；吴敏为共青城瑞博投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞博投资”)唯一的普通合伙人并担任执行事务合伙人，能够控制瑞博投资持有的三瑞智能4.19%股份的表决权。此外，吴敏与直接持有三瑞智能股份的亲属万志坚、万凯、熊承想、吴杰于2025年2月27日签订了《一致行动协议》，约定协议各方在作出行使相关表决权、决定权或提出议案等意思表示之前，应经过适当的共同协商程序事先达成一致意见，并就三瑞智能的经营、管理、控制及其相关所有事项保持一致行动；如各方对相关事项未能形成一致意见的，应以吴敏的意见为准。上述协议的有效期自协议签署生效之日起至三瑞智能首次公开发行股票并上市满三年之日止。因此，吴敏在上述协议有效期内能够控制万志坚、万凯、熊承想、吴杰分别持有的三瑞智能18.67%、5.01%、5.01%、5.01%，合计33.70%股份的表决权。

　　根据三瑞智能于2026年3月26日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，按本次发行价格24.68元/股和4,001.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计三瑞智能募集资金总额约为98,744.68万元，扣除预计发行费用约9,713.56万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为89,031.12万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　三瑞智能于2026年3月19日发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金76,888.29万元，分别用于无人机及机器人动力系统扩产项目、研发中心及总部建设项目、信息化升级及智能仓储中心建设项目。