中国经济网北京2月2日讯 派克新材(605123.SH)近日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币158,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，将全部投资于高端能源装备关键部件一体化智能制造项目、技术研究院项目、补充流动资金。

　　派克新材本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

　　派克新材本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　派克新材本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

　　派克新材于2020年8月25日在上交所主板上市，发行数量为2700.00万股(全部为公司公开发行新股)，发行价格为30.33元/股，保荐机构为东兴证券，保荐代表人为孙在福、杨志。

　　派克新材发行募集资金总额为8.19亿元，募集资金净额为7.58亿元，其中5.72亿元用于航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目，3900.00万元用于研发中心建设项目，1.47亿元用于补充流动资金。

　　派克新材发行费用合计6110.05万元，其中，保荐机构东兴证券获得保荐及承销费用4607.04万元。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1748号)核准，派克新材非公开发行普通股(A股)13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元(不含税)，募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。派克新材当前股价低于本次定增发行价。

　　经计算，派克新材上述两次募集资金金额合计24.19亿元。