浙江振石新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司自成立以来，围绕清洁能源领域的前沿应用，从材料端为下游应用持续提供高品质、创新性的解决方案，覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等行业。

截至招股意向书签署日，桐乡华嘉企业管理有限公司(以下简称“桐乡华嘉”)持有公司83,243.34万股股份，持股比例为56.27%，为公司的控股股东。截至招股意向书签署日，公司的实际控制人为张毓强和张健侃，双方系父子关系。张毓强以及张健侃通过桐乡华嘉、桐乡泽石以及振石集团合计控制公司96.51%的股份，为公司的共同实际控制人。

振石股份2025年1月9日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，公司拟募资398,107.31万元，用于玻璃纤维制品生产基地建设项目、复合材料生产基地建设项目、西班牙生产建设项目、研发中心及信息化建设项目。

振石股份2026年1月16日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格11.18元/股和26,105.5000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额291,859.49万元，扣除约14,312.68万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额277,546.81万元。

山东农大肥业科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主营业务为新型肥料及新型肥料中间体的研发、生产、销售和技术服务。

截至招股说明书签署日，泰安铭泉投资集团有限公司(以下简称“铭泉投资”)持有公司3,257.56万股股份，占公司股本总额的54.29%，系公司的控股股东。

截至招股说明书签署日，马学文直接持有公司10%的股份，并持有公司控股股东铭泉投资80%的股权，铭泉投资目前持有公司54.29%的股份，故马学文通过直接持股和控制公司的控股股东铭泉投资实际控制公司64.29%的股份。同时，马学文系公司股东农君投资的执行事务合伙人，其通过农君投资实际控制公司5.81%的股份，故马学文控制公司的股份比例为70.10%。

报告期内，马学文一直担任公司法定代表人、董事长及总经理，对公司的经营方针和重大事项决策、组织机构和经营管理层任免、业务运营等事项均存在重大影响；马克系马学文之子，直接持有公司6%的股份并持有公司控股股东铭泉投资20%的股权，担任公司董事和董事会秘书，实际参与公司管理。马学文与马克已于2023年3月31日签署《一致行动协议》，约定于股东大会及董事会之上就相关事项行使股东、董事权利时采取一致行动。

综上，马学文及其一致行动人马克直接或间接控制公司4,565.92万股股份，占公司总股本的76.10%，且马学文担任公司的董事长、总经理，马克担任公司的董事、董事会秘书，二人为公司共同实际控制人。

农大科技2025年1月15日披露的招股说明书显示，公司拟募资41,251.76万元，用于年产30万吨腐植酸智能高塔复合肥项目、年产15万吨生物肥生产线建设项目、环保低碳生物研发中心和补充流动资金。

农大科技2026年1月15日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额40,000.00万元，扣除发行费用4,193.44万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为35,806.56万元。