中国经济网北京9月15日讯 天华新能(300390.SZ)9月13日披露了关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%的股权暨关联交易的公告。
据天华新能公告，公司与裴振华拟签署股权收购协议，公司拟收购裴振华持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(以下简称“苏州天华时代”或“标的公司”)75%的股权。
本次交易对方裴振华为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，裴振华为公司关联人，本次交易构成关联交易。
根据中水致远资产评估有限公司以2025年6月30日为评估基准日出具的中水致远评报字【2025】第020689号《资产评估报告》，苏州天华时代100%股权在交易基准日的评估价值为人民币167,195.20万元。经双方协商确认并同意，裴振华拟将其在苏州天华时代75%的股权(对应认缴出资额人民币120,000万元，已全部实缴)以125,396.40万元的价格转让给公司。
本次交易前，苏州天华时代股权结构为裴振华持股75%，宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”，300750.SZ)持股25%。
天华新能公告显示，苏州天华时代聚焦海外锂矿资源投资和开发，相关锂矿资源的投资和开发存在不确定性。本次交易有利于公司长远发展布局和未来经济效益提升，对公司2025年度报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大不利影响。
天华新能表示，公司拟通过本次收购，将实际控制人在锂矿资源的投资和开发转至上市公司体内，并消除潜在同业竞争风险。
2025年上半年，苏州天华时代总资产为181,639.61万元，净资产为167,119.82万元，营业收入为0，净利润为8,643.70万元。
标的公司净利润主要为其他应收款计提的坏账准备冲回和闲置资金理财收益。
交割完成后，标的公司成为收购方的控股子公司，其独立法人地位未发生变化，标的公司员工的劳动关系将不发生变化。
本次交易由公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
值得注意的是，天华新能曾于2023年筹划收购苏州天华时代股权，后于2024年终止。
天华新能2023年5月23日披露关于签署股权收购意向协议的公告显示，2023年5月23日，公司与苏州天华能源产业发展有限公司签署意向协议，对收购苏州天华时代60%股权达成了初步意向。苏州天华能源产业发展有限公司由公司董事长裴振华持股90%，由裴振华的女儿裴雯持股10%。本次股权收购涉及关联交易。苏州天华时代2022年营业收入为0，净利润为1,673.01万元。苏州天华时代主要从事新能源领域的股权投资业务，目前持有澳大利亚上市公司AVZ Minerals Ltd、Lithium Plus Minerals Ltd的股权。AVZ Minerals Ltd和Lithium Plus Minerals Ltd主要从事锂矿和其他矿藏的勘探、开采业务。
天华新能2024年4月24日披露的关于签署股权收购意向协议的进展公告显示，受限于标的公司锂矿项目推进进度影响，本次股权收购尚无实质性进展，经交易双方审慎考量，认为本次股权收购交易条件尚未成熟，为切实维护公司及全体股东利益，交易双方一致同意并共同决定终止本次股权收购意向。2024年4月23日，公司与苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权的意向协议之终止协议》，对终止收购标的公司60%股权事宜达成了一致意见，双方将在收购条件成熟后就股权收购事宜另行协商。
天华新能业绩连降2年后在今年上半年转为亏损。
2025年上半年，天华新能营业收入为34.58亿元，同比下降6.88%；归属于上市公司股东的净利润-1.56亿元，上年同期为8.35亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.00亿元，上年同期为5.23亿元；经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，同比下降72.04%。
2024年，天华新能营业收入为66.08亿元，同比下降36.87%；归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比下降48.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，同比下降67.98%；经营活动产生的现金流量净额14.36亿元，同比下降65.58%。
2023年，天华新能营业收入为104.68亿元，同比下降38.54%；归属于上市公司股东的净利润16.59亿元，同比下降74.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.77亿元，同比下降78.99%；经营活动产生的现金流量净额41.72亿元，同比下降34.74%。
天华新能近5年2度定增，共计募资354599.94万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]793号文核准，公司于2021年4月12日向特定对象发行人民币普通股(A股)3,160.45万股，每股发行价为24.68元，应募集资金总额为人民币78,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,495.28万元后，实际募集资金金额为76,504.72万元。该募集资金已于2021年4月到账。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2209号文核准，公司于2022年12月6日向特定对象发行人民币普通股(A股)5,229.72万股，每股发行价为52.89元，应募集资金总额为人民币276,599.94万元，根据有关规定扣除发行费用2,453.11万元后，实际募集资金金额为274,146.83万元。该募集资金已于2022年12月到账。
