苏州汇川联合动力系统股份有限公司

保荐机构(主承销商)：国泰海通证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商，主要产品包括电驱系统(电控、电机、三合一/多合一驱动总成)和电源系统(车载充电机、DC/DC转换器、二合一/三合一电源总成)等动力系统核心部件。

截至招股意向书签署日，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”)直接持有公司94.51%股份，系公司的控股股东。

2021年9月23日，汇川技术披露了《关于实际控制人权益变动的提示性公告》，朱兴明与其女儿朱瀚玥于2021年9月18日签署了《赠与协议》，朱兴明为体现对女儿的关爱，将其直接持有的汇川技术股票20,602,113股，及汇川技术第一大股东深圳市汇川投资有限公司(以下简称“汇川投资”)21.7029%股权的全部财产权益无偿赠与给朱瀚玥。朱瀚玥在《赠与协议》中承诺，因受赠股票及受赠股权而取得的表决权，将无条件委托给朱兴明行使。

截至2024年12月31日，朱兴明直接持有汇川技术1.66%股份，持有汇川投资21.7029%的股权；朱瀚玥直接持有汇川技术0.41%股份，持有汇川投资21.7029%的股权。根据《赠与协议》，朱瀚玥因受赠股票及受赠股权而取得的表决权将无条件地委托给朱兴明行使。朱兴明通过直接与间接持有汇川技术股票，以及通过赠与股票及赠与股权的表决权委托，实际控制汇川技术19.38%股份对应的表决权，为汇川技术的实际控制人。朱兴明通过汇川技术间接控制公司94.51%的股份，为公司实际控制人。

联合动力2025年9月5日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募资485,710.59万元，用于新能源汽车核心零部件生产建设项目、研发中心建设及平台类研发项目、数字化系统建设项目和补充营运资金。

联合动力2025年9月12日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格12.48元/股计算，公司募集资金总额预计为360,141.49万元，扣除预计发行费用6,934.16万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为353,207.33万元。