中国经济网北京7月4日讯 世华科技(688093.SH)昨日晚间发布公告称，公司于2025年7月3日收到上海证券交易所出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上海证券交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

世华科技表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

世华科技于2025年4月11日披露的募集说明书(申报稿)显示，本次发行的募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：光学显示薄膜材料扩产项目。

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

截至募集说明书出具日，公司本次发行股票尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过78,789,393股(含本数)。

截至2024年12月31日，顾正青直接持有公司27.33%的股份，为公司控股股东。顾正青和蒯丽丽分别持有耶弗有投资60%和40%股权，通过耶弗有投资间接控制公司13.75%的表决权；顾正青持有苏州世禄42.51%出资额并担任苏州世禄执行事务合伙人，通过苏州世禄间接控制公司4.95%的表决权，顾正青夫妇合计控制公司46.03%的表决权。吕刚直接持有公司18.36%股份。蔡惠娟持有公司6.88%股份，蔡惠娟配偶计建荣任公司董事。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司71.27%的表决权，为公司共同实际控制人。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

本次发行的股票数量不超过78,789,393股(含本数)，若按本次发行数量的上限(即78,789,393股)测算，并且假设公司共同实际控制人均不参与本次发行，则预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的262,631,312股增加到341,420,705股，顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司表决权的比例为54.82%，仍为公司实际控制人(本数据仅为测算使用，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定)。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

世华科技本次的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为李响、刘哲。