中国经济网北京3月28日讯 汉邦高科(300449.SZ)今日跌停，收报9.82元，跌幅19.97%。

　　昨晚发布关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告。北京汉邦高科数字技术股份有限公司(证券简称：汉邦高科；证券代码：300449)将于2025年3月28日(星期五)开市起复牌。

　　汉邦高科昨晚发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟向深圳高灯发行股份购买其持有的驿路微行51%股权。本次交易完成后，驿路微行将成为上市公司控股子公司。同时，上市公司拟向实际控制人李柠全资控股公司智耘科技发行股份募集配套资金。

　　截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

　　标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经交易双方充分协商确定。标的公司相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

　　本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

　　本次发行股份购买资产所发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所创业板。本次发行采用向特定对象发行股份的方式，本次发行股份购买资产的发行对象为深圳高灯。发行对象以其持有标的资产认购本次发行的股份。

　　经交易双方商议确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为8.10元/股，不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。鉴于标的资产的最终交易作价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

　　交易对方通过本次交易取得股份的锁定期将在满足《重组管理办法》等法规要求的前提下，由上市公司与交易对方协商一致确定，具体股份锁定情况将在重组报告书中详细披露。

　　本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

　　本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为深交所创业板。本次发行股份募集配套资金的发行价格为8.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次发行股份募集配套资金的发行对象为上市公司实际控制人李柠全资控股公司智耘科技。本次募集配套资金发行股份的数量为募集配套资金总额除以本次向特定对象发行股份的发行价格，且不超过本次交易前上市公司总股本的30%。智耘科技在本次募集配套资金中获得的上市公司股份自本次股份发行完成之日起18个月内不得转让。

　　本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、本次交易税费、中介机构费用、补充流动资金及偿还债务。其中，募集配套资金用于补充流动资金或偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　截至预案签署日，沐朝控股直接持有上市公司89,221,410股股份，占上市公司股份总数的23.03%，为上市公司控股股东。李柠和王朝光分别持有沐朝控股50%股权，为上市公司的实际控制人。

　　标的公司2023年度及2024年度营业收入分别为25637.93万元、31602.98万元；净利润分别为7371.85万元、7654.96万元。

　　上市公司和标的公司经营业务均是智慧城市建设的重要内容。上市公司智能安防业务专注于数字视频领域监测监控产品和软件系统平台的研发，拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，可根据金融、公安、社区等客户的行业特点及应用需求，充分利用云计算、物联网、大数据和视频分析等技术开发建设系统软件平台。标的公司主要深耕智慧交通领域，聚焦ETC发行服务和ETC增值业务。标的公司业务及产品可应用于智慧城市建设，为上市公司安防业务融合新领域及后续业务拓展提供支持。

　　本次交易前，上市公司的控股股东为沐朝控股，实际控制人为李柠、王朝光。本次交易完成后，上市公司的控股股东预计仍为沐朝控股，实际控制人预计仍为李柠、王朝光。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

　　汉邦高科2024年1月8日发布的向特定对象发行股票上市公告书显示，此次发行对象1名，为公司沐朝控股，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次共发行人民币普通股(A股)89,221,410股，全部由北京沐朝控股有限公司认购，未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中兴财光华验字(2023)第224002号)，本次发行的募集资金总额为人民币517,484,178.00元，扣除发行费用人民币8,267,415.33元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币509,216,762.67元。本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　本次发行完成后，公司控股股东变更为沐朝控股，实际控制人变更为李柠和王朝光，本次发行导致公司控制权发生变化。

　　天眼查APP显示，北京汉邦高科数字技术股份有限公司(曾用名：北京汉邦高科数字技术有限公司)，成立于2004年，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本29825.8899万人民币，实缴资本5345.02万人民币。