周四美股延续死气沉沉的下跌状态，最终三大指数低开低走悉数收跌。盘后联邦快递撤回2023财年指引的动作也被视为美国经济滑坡的象征，也使美股在美联储公布决议前守住9月低点支撑位的难度陡增。截止收盘，标普500指数跌1.13%，报3901.35点；纳斯达克指数跌1.43%，报11552.36点；道琼斯指数跌0.56%，报30961.82点。

　　City Index金融市场分析师Fiona Cincotta解读称，目前市场正在等待下一个催化因素，在周二市场针对美联储的预期重新定价后，下周鲍威尔讲话之前市场都不太可能获得清晰的方向。

　　Ava Trade分析师Naeem Aslam同样认为，从现在到下周美联储会议之间，市场将一直处于波浪起伏的状态。时好时坏的经济数据和顽固的高通胀都使得美联储的工作更加艰难。不过对于加息100个基点的讨论似乎有些过头了，但加息75个基点的可能性非常高，同样也会令市场感到懊恼。

　　在经济数据方面，虽然8月零售数据好于预期，但前一个月的数据却遭到下修，同时费城联储的制造业调查数据意外转负。

　　市场动态

　　美国科技蓝筹重回下跌轨道，其中苹果跌1.89%、特斯拉涨0.38%、亚马逊跌1.77%、谷歌A跌1.99%、微软跌2.71%。Adobe跌近17%，财报显示，其Q3营收为44.3亿美元，同比增长12.4%(低于市场预期)；预计Q4营收约为45.2亿美元(略低于市场平均预期)。同时，Adobe同意以约200亿美元的现金和股票收购在线设计合作公司Figma；在交易完成后的第一年和第二年，该交易将稀释Adobe的非GAAP每股收益，预计第三年将实现盈亏平衡，需至第三年底才将实现增长。

　　能源、航空等经济重启概念股涨跌互现，埃克森美孚跌2.91%、雪佛龙跌1.62%、美国航空涨1.71%、皇家加勒比邮轮涨3.86%、挪威邮轮涨2.79%、波音涨0.35%。

　　中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.82%，理想汽车、小鹏汽车跌超3%，“妖股”尚乘数科跌28.89%。

　　公司消息

　　【美国经济红灯亮起！联邦快递撤掉2023财年指引】

　　周四盘后，美国联邦快递公司发布公告，预披露第一财季(截至8月31日)的业绩，其中营收232亿美元，同比增长12亿美元，但营运利润从去年同期14亿美元跌至11.9亿美元，两项指标均逊于预期。公司预期第二财季营收将达到235-240亿美元，但利润将进一步下滑。

　　令市场恐慌的是，联邦快递也宣布撤销此前提供的2023财年业绩指引，并将推出一系列成本缩减计划，例如减少货运飞机的频次，推迟招聘并关闭90处办公室和5初企业办公设施。截至发稿时，联邦快递盘后中重挫15.56%。

　　【通用汽车将向旗下金属工厂投资4.91亿美元 转型生产电动车零部件】

　　通用汽车公司周四表示，将向其位于印第安纳州Marion的金属冲压工厂投资4.91亿美元，为未来生产钢和铝冲压零件做准备，这些汽车零部件以后将用于生产汽车，包括在多个通用汽车装配厂生产的电动汽车。据悉，这笔投资将用于购买和安装两条新的压力机生产线，完成压力机与模具的升级和翻新，并建设一个大约6000平方英尺的设施。该设施的建设工作将于今年晚些时候开始。

　　【壳牌宣布可再生能源业务主管接任公司CEO】

　　跨国能源巨头壳牌公司周四(9月15日)在官网宣布，担任该公司CEO近十年的本·范伯登将于今年年底卸任。现任壳牌一体化天然气、可再生能源与能源解决方案业务董事Wael Sawan将于明年1月1日接任，这也体现出公司向低碳转型的决心。

　　【Adobe宣布以200亿美元收购Figma 股价重挫】

　　Adobe周四宣布将以约200亿美元的价格收购在线设计协作平台Figma，其中包括约一半的现金和一半的股票，交易预计将于2023年完成，尚需监管机构的批准。但由于公司最新财报账上现金及等价物一共只有38.7亿美元，需要大举借贷完成大手笔交易引发担忧，导致Adobe周四收跌16.79%。

　　以下为全球市场重要资讯汇总：

　　隔夜要闻

　　白宫官宣“2035浮动海风发电”目标 将推动发电成本下降70%

　　当地时间周四，美国白宫发表一份大力发展离岸(深水)浮动发电技术及装机量的文件，将这项技术推到公众视野内。

　　美国8月“恐怖数据”意外上涨 初请失业金人数连降五周

　　当地时间周四(9月15日)，美国人口普查局公布的最新报告显示，有“恐怖数据”之称的美国零售销售额好于预期。具体数据显示，美国8月零售销售录得6833亿美元，环比上升0.3%，高于市场此前预期的持平，同比涨幅达到9.1%。7月数据遭到下修，从环比持平调整至下降0.4%。

　　成本价高企、出货量锐减：美国三大金属公司集体下调盈利预测

　　三家美国金属公司不约而同地向投资者表示，它们的金属交付量都在下降。

　　其中美国铝业公司(Alcoa)的高管就公司业务发出了预警，纽柯钢铁公司(Nucor)和美国钢铁公司(U.S. Steel)则先后下修了公司三季度的出货量和盈利预期。

　　加州当地时间周三晚些时候，美铝首席财务官William Oplinger警告投资者，虽然这家美国最大的铝生产商在上半年经历过“辉煌”，但第三季度将变得很艰难。

　　他补充称，业务的压力来自于金属价格的回落、原材料成本的上升等，其中他还强调了美铝位于欧洲的工厂正面临高企的能源价格。另外，在澳大利亚运营的分公司也遭遇一些难题。

　　媒体指出，由于全球性的高通胀、俄乌冲突等因素，买家们变得不愿意预订几个月后交货的金属。年初至今，钢价下跌了近45%，铝价下跌了近18%。

　　Oplinger表示，全球需求方面存在较大的不确定性，比如欧洲对建筑和商业运输所需的产品需求就有所下降。美铝CEO Roy Harvey也在日内早些时候指出，欧洲的一些客户在签订几个月后交付的订单时瞻前顾后。

　　同时，位居美国前两大的钢铁厂也分别发表了三季度财报指引。美国最大的钢铁公司纽柯写道，由于金属利润率的收缩以及交付量的减少，公司三季度钢厂收益或环比大幅缩减。

　　纽柯预计，三季度每股收益在6.30至6.40美元范围之间，远不及二季度的9.67美元和去年同期的7.28美元。截止发稿，纽柯股价下跌2.8%。

　　而排名第二的美国钢铁也在前瞻指引中写道，第三季度的市场逆风对大多数末端市场的需求都产生了负面影响，汽车和家电供应链的问题仍在继续，容器和包装业务已经软化，买家正处于观望状态。

　　这大概率将导致出货量下降，因此，美国钢铁三季度调整后EBITDA(税息折旧及摊销前利润)预期落在8.25亿美元，比华尔街的平均预期低了10%以上。 日内，美国钢铁股价跌1.3%。

　　全球监管趋严 电子烟行业命悬合规高压线

　　9月初，电子烟巨头JUUL同意支付至少4.39亿美元与美国30多个州达成和解。这家公司饱尝监管之苦，估值近年来下杀到只剩下一个零头。从全球看，电子烟监管趋严已经成为共性，这也让中国电子烟企业日子不好过。

　　笔记本电脑市场显著转冷 美国二季度PC出货量同比下降超两成

　　周三(9月14日)，市场调研机构Canalys在其官网发布的最新市场报告显示，今年二季度美国个人计算机(PC)市场出现明显降温，出货量同比跌超两成。

　　具体数据显示，美国台式机、笔记本和工作站的整体出货量(不包括平板电脑)在二季度录得1980万台，同比下降了22.6%。

　　分项数据上，台式机继续良好表现，同比涨幅达到10%，已接近恢复至美国新冠大流行爆发前的出货量水平；不过笔记本电脑出货量大幅走低，同比跌幅达到27%，是整体出货量收缩的主要动力。

　　Canalys报告写道，去年二季度，面向低端市场的笔记本电脑Chromebook获得了空前的成功，让那个季度的数据异常强劲。另外，今年美国笔记本电脑市场的显著转冷也是不争的事实。

　　Canalys研究分析师Brian Lynch写道，美国PC市场已经连续四个季度出货量下降，但与新冠大流行前的水平相比，整体出货量仍然很高，市场算得上健康。

　　分析指出，虽然美国经济正面临迫在眉睫的衰退和高通胀，但占出货量近一半的商用PC市场仍具有弹性，同比增长了11%，使整个PC市场得以避免更大的跌幅。

　　Lynch指出，近期许多知名的美国大公司宣布了大规模裁员的计划，不过数据显示，美国就业岗位和求职者的数量之比还是达到了2:1，有望在短期内支撑商用PC市场不会出现大幅下滑的现象。

　　品牌方面，出货量排名前五的都出现了一定程度的收缩。其中，戴尔以3%的跌幅保持了其顶级供应商的地位，而排名第二的惠普跌幅达到43.5%。

　　全球第三大玉米出口国：难逃30年一遇大旱 播种季将出现大麻烦

　　综合媒体报道，全球第三大玉米出口国阿根廷的主要农产区正在遭遇近30年未见的严重干旱，为全球粮食格局蒙上了最新的阴影。

　　在过去近四个月时间里，南美潘帕斯平原几乎没有降雨，而且这种情况还将持续更长的时间。

　　阿根廷罗萨里奥粮食交易所首席农艺师Cristian Russo介绍称，对于该国的玉米产业来说，今年是过去27年以来最差的播种条件。交易所之前曾预期2022/2023农业季玉米的播种面积将达到820万公顷，但在下个月发布的月度报告中可能会进行削减。

　　除了玉米以外，阿根廷也是全球最大加工豆油出口商，同时也是小麦和大麦的重要生产国。毫无疑问，极端干旱的天气将对农产品造成无差别打击。

　　咨询机构Applied Climatology Consultancy的气象学家Germán Heinzenknecht向媒体介绍称，以布宜诺斯艾利斯省的农业城镇佩尔加米诺为例，今年6-8月(南半球冬季)加起来一共下了6毫米的雨，也是1933年以来的最低纪录。

　　Heinzenknecht强调，目前阿根廷的农业面临很严峻的情况，可以说到处都存在问题。眼下该国有很高的风险再现2008-2009年的“大干旱”灾情，令农民对无法耕种的土地无可奈何。

　　通常阿根廷将在9月下旬迎来春季潮湿的天气，但极有可能连续三年出现的“拉尼娜”现象将遏制降雨的程度。布宜诺斯艾利斯粮食交易所分析师Andrés Paterniti介绍称，该国主要农业产区都出现了普遍的播种延迟。现在的情形根本无法鼓励农民下地干活。

　　Adobe宣布以200亿美元收购Figma 股价大跌近17%

　　美东时间周四(9月15日)，Adobe宣布将以约200亿美元的价格收购在线设计协作平台Figma，其中包括约一半的现金和一半的股票，交易预计将于2023年完成，尚需监管机构的批准。

　　这也是Adobe公司进行过的规模最大的一笔收购交易。美股开盘后，Adobe股价一路走低，跌近17%。分析师指出，这笔交易的规模可能要求Adobe大举借债。截至9月2日，该公司持有现金及现金等价物为38.7亿美元。

　　持有Adobe股份的Aptus Capital Advisors投资组合经理兼股票分析师David Wagner表示：“我们对Adobe收购Figma的价格感到失望。”“当一家公司不得不通过收购来捍卫股价时，这往往不是一个好迹象，这也不是一个可持续的解决方案。”

　　Adobe公司在公布季度业绩时公布了这项交易，其第三财季净利润为11.4亿美元，营收为44.3亿美元，同比增长13%。该公司还公布了第四季度财报指引，预计第四季度总营收约为45.2亿美元，低于市场预期。

　　Figma公司总部位于旧金山，成立于2011年。Figma的产品允许客户在软件开发过程中进行协作，设计师和工程师可以在其中分享设计迭代，并用反馈和建议对其进行注释，其产品被微软、Zoom、AirBnB和Coinbase等公司广泛使用。

　　在疫情期间，随着越来越多的人开始远程办公，对Figma软件的需求大幅上升。数据显示，由风险投资支持的Figma在2021年6月的估值为100亿美元左右。但短短一年之后，其估值便翻了一倍。

　　交易完成后，Figma联合创始人兼首席执行官Dylan Field将继续领导Figma团队，向Adobe数字媒体业务总裁David Wadhwani汇报工作。如果某一方放弃交易，将不得不向对方支付10亿美元的解约费。

　　200亿美元的天价收购费用无疑给Adobe带来了巨大的压力，但Adobe也为自己的商业战略进行了辩护。Adobe首席执行官Shantanu Narayen在接受采访时指出，Figma的FigJam产品允许人们远程协作生成，Adobe和Figma的合并是革命性的，将使几乎所有知识工作者受益。

　　Narayen表示：“我们有信心，如果你从长远来看，这笔交易将为我们的股东带来巨大价值。”

　　什么信号？壳牌宣布可再生能源业务主管明年接任公司CEO

　　跨国能源巨头壳牌公司周四(9月15日)在官网宣布，担任该公司CEO近十年的本·范伯登将于今年年底卸任。

　　现任壳牌一体化天然气、可再生能源与能源解决方案业务董事Wael Sawan将于明年1月1日接任。Sawan在声明中写道，“很荣幸从本(范伯登)的手中接过领导权。”

　　此前就有媒体爆料，壳牌高层一直在积极找寻替代范伯登的人选。在声明中，董事长Andrew Mackenzie表示，Sawan是一位杰出的领导，他有能力推动壳牌安全、保持盈利地过度到下一阶段。

　　据官网介绍，1974年出生的Sawan在壳牌公司工作了25年，不仅参与过下游零售等项目，还有高层领导经验，生涯遍布欧洲、非洲、亚洲和美洲。

　　外盘纵览

　　美股收盘：跌势绵绵无绝期 三大指数跌至近两个月低点

　　周四美股延续死气沉沉的下跌状态，最终三大指数低开低走悉数收跌。盘后联邦快递撤回2023财年指引的动作也被视为美国经济滑坡的象征，也使美股在美联储公布决议前守住9月低点支撑位的难度陡增。截止收盘，标普500指数跌1.13%，报3901.35点；纳斯达克指数跌1.43%，报11552.36点；道琼斯指数跌0.56%，报30961.82点。

　　City Index金融市场分析师Fiona Cincotta解读称，目前市场正在等待下一个催化因素，在周二市场针对美联储的预期重新定价后，下周鲍威尔讲话之前市场都不太可能获得清晰的方向。

　　Ava Trade分析师Naeem Aslam同样认为，从现在到下周美联储会议之间，市场将一直处于波浪起伏的状态。时好时坏的经济数据和顽固的高通胀都使得美联储的工作更加艰难。不过对于加息100个基点的讨论似乎有些过头了，但加息75个基点的可能性非常高，同样也会令市场感到懊恼。

　　在经济数据方面，虽然8月零售数据好于预期，但前一个月的数据却遭到下修，同时费城联储的制造业调查数据意外转负。

　　欧股三大指数涨跌不一：英股微涨 法股跌超1%

　　欧股三大指数涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于7282.07点，比前一交易日上涨4.77点，涨幅为0.07%。

　　个股方面，当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：苏格兰按揭投资信托股价上涨4.48%，潘兴广场控股公司股价上涨3.25%，车险企业埃德米拉尔股价上涨2.91%，劳埃德银行集团股价上涨2.49%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价上涨2.26%。

　　当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：兽医产品公司德克拉制药股价下跌5.80%，超市连锁企业乐购股价下跌5.42%，豪登细木工集团股价下跌5.10%，水务公司塞文·特伦特股价下跌5.06%，供应链服务商邦兹尔股价下跌5.04%。

　　欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6157.84点，较前一交易日下跌64.57点，跌幅为1.04%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于12956.66点，较前一交易日下跌71.34点，跌幅为0.55%。

　　大型科技股多数下跌 苹果跌近2%成华尔街最大做空对象

　　大型科技股多数下跌，微软跌超2%，苹果、亚马逊、谷歌跌、脸书跌超1%.苹果公司收跌1.89%，成交137.3亿美元。苹果两年多来首次超越特斯拉成华尔街头号做空目标，空头头寸达184亿美元。华尔街空头正将目光瞄向美股大型科技股。

　　周四热门中概股多数走低 尚乘数科跌近30% 腾讯音乐回港二次上市

　　热门中概股多数走低，妖股尚乘数科盘中一度涨超100%，后快速下跌，跌幅接近30%。理想汽车跌超3%，美团王兴抛售理想汽车股票累计套现约1.1347亿元，根据理想汽车提交给港交所的文件显示，理想汽车的投资人之一，美团董事长王兴于第一季度减持理想汽车，分别是在3月29日减持40万股理想汽车股份，均价27.3美元/股，3月30日又先后减持40.49万股和37.6万股，均价分别为107.85港元/股和27.81美元/股。