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美国科技股上涨应该归功于特朗普?大错特错

来源:腾讯证券     作者:林雪    2017-10-26 01:16:02
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  腾讯证券讯 北京时间10月26日凌晨消息,据美国财经网站CNBC报道,这些事情都是真实的:唐纳德·特朗普(Donald Trump)是现任美国总统。美国股市正处于创纪录的水平。

  虽然特朗普频繁地宣称美国股市创下纪录新高是他的功劳,但是对于科技行业而言可能并不是如此。

  科技巨头如苹果公司、谷歌母公司Alphabet、微软公司、脸书和亚马逊是标普500指数今年来涨幅的前五大贡献者,占据了这项指数大约23%的涨幅,标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)的高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特(Howard Silverblatt)表示。这代表着美国股市增加的市值之中有5720亿美元来自于这五家公司。

  在这五大科技巨头之中,脸书的表现是最好的,该公司的股价在今年以来已经大幅上涨了52%,紧随其后的是苹果公司今年来37%的涨幅。其中表现最差的是谷歌母公司Alphabet,该公司的股价在今年以来上涨了27%,但是仍然远超标普500指数同期15%的涨幅。

  西尔弗布拉特为我们提供了以下数据,期限是截止到上周五收盘之时,也就是当地时间10月20日:

  
美国科技股上涨应该归功于特朗普?大错特错


  (图注:从左到右依次为公司名称、今年来的涨幅、对标普500指数涨幅的贡献比例,贡献排名。)

  在这五大科技巨头之中,除了在2012年上市的脸书之外,其他四家公司自从2009年——金融危机的末期——以来一直都在对股东们进行大方地奖赏。

  对于科技板块而言,未来是继续上涨还是将会陷入低迷呢?接下来的两周时间可能能为我们提供指引方向。谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软公司都将在周四公布季度财报。接下来,脸书将在当地时间下周三公布财报,而苹果公司公布财报的时间还在此之后。

  一种不简单的联系

  特朗普与科技公司之间从来没有过一种特别友好的关系。

  在竞选美国总统的期间,克林顿的数字团队的组成成员中有部分来自于谷歌、脸书和推特公司,而特朗普却在因为在美国之外生产产品而攻击苹果公司,并控诉亚马逊以某种方式利用《华盛顿邮报》来将该公司的税费保持在低水平。亚马逊是杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)旗下的公司。

  在2015年12月7日,特朗普发布推特称,杰夫·贝佐斯旗下的《华盛顿邮报》损失了一大笔钱,目的是为了将不能盈利的亚马逊公司的税费降低。

  现在,我们可以想象一下,特朗普是否已经像其此前宣称的那样对“亚马逊没有正当缴纳税费”的行为进行追责,或者是他是否已经迫使苹果公司在美国境内开始生产产品。

  从更广泛的范围上来看,还记得当时特朗普宣称要对中国制造的产品征收45%的关税吗?苹果公司和微软公司都在中国进行产品生产,而亚马逊也依赖于中国卖家在其平台上销售很多产品。

  特朗普在2017年10月22日发布推特称,希拉里·克林顿(Hillary Clinton)在总统竞选中比我多花了数亿美元的资金。脸书是站在她那边的,而不是站在我这边。

  自从特朗普执掌白宫以来,美国的科技公司们强烈的反对他的移民限制政策,无论是在旅行禁令方面还是在他结束对那些在孩童时期被非法带入美国的人采取保护行动的方面都是如此。

  在七月份,谷歌和亚马逊公司都参与到了对特朗普政府撤销网络中立原则所进行的网上抗议之中。在网络中立原则之下,大型互联网服务提供公司将被迫使对所有内容公平对待,比如说Comcast和AT&T公司。

  苹果公司的首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在2017年9月3日发布推特称,我在苹果公司的250位同事都是梦想家。我和他们站在一起。他们值得我们的尊敬,值得我们的平等对待,这是根植于美国价值观中的解决方案。

  但是,除了那些花言巧语,自从特朗普当选美国总统以来,华盛顿实际上发生的变化很小。而对于科技公司而言,这也还好。

  科技公司们对全球化的规则持乐观态度

  风险投资公司Scale Venture Partners的一位合伙人Kate Mitchell表示,特朗普并没有坚持完成保护主义的贸易政策,否则将会使得美国大型企业的成长更加艰难,也会使得美国股市出现的“特朗普上涨行情”很快就会消失。

  在竞选期间对苹果公司进行数次攻击之后,特朗普在今年七月份向《华尔街日报》表示,苹果公司的首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)计划在美国建造三座工厂。但是目前还没有证据表明库克做出了这份承诺。而且,如果苹果公司将iPhone智能手机的产地从中国转移到美国,这家公司将会损失一大笔钱。中国拥有世界上最好的消费性电子产品生产技术。

  “你不可能在美国国内大量地生产智能手机。这位美国总统说了很多花言巧语,但是就实际情况来看,这都是没有现实基础的,”骏利亨德森全球投资(Janus Henderson Global)的丹尼·菲什(Denny Fish)表示。菲什负责投资科技股票,帮助管理着47美元的资金。

  菲什持有之前提到的五家科技公司的股份,他表示,自从特朗普当选美国总统以来,他还没有改变自己对科技行业的观点,原因是实际上并没有很多的事情在发生。

  “你可以看看微软之类的公司,它们对于未来30年的全球化规则相当乐观,”蒙特利尔银行资产管理公司(BMO Asset Management Inc.)的首席投资官杰克·阿布林(Jack Ablin)说道。这家公司旗下管理着700亿美元的资产。尽管特朗普在竞选期间做出了承诺,“但是,这里有大量的既得利益表明我们想要事情保持不变。”

  就税收而言,特朗普和科技公司们是站在同一边的。在竞选期间,特朗普提出了税收遣返的倡议,允许美国的公司们将它们在海外持有的数额巨大的现金带回美国,而且只需要支付一次性的税费,税率仅仅为10%。在美国,美国公司们需要交纳的公司税税率达到了35%。

  特朗普政府提议的这项税收计划并未详细说明美国公司们将海外资金遣返回国都将会获得哪些优惠,并希望将美国的公司税税率降低到20%的水平。但是这种改变到目前为止还未发生,而且我们也不清楚特是否能在美国国会获得足够多的票数来通过这项法案。

  科技公司面临政治压力?

  除此以外,诸如骏利亨德森全球投资(Janus Henderson Global)的丹尼·菲什(Denny Fish)的科技投资者们却很满足于现状。作为谷歌母公司Alphabet和脸书公司的股东,菲什表示,他正在观察是否会有任何阻碍居于主导地位的数字广告公司成长的新规定出现。

  在欧洲,新的数据保护规定将会于明年生效,这将对那些公司如何使用个人数据来锁定广告作出限制。美国还没有采取类似的措施。但是,菲什表示,对于这些平台而言,它们在未来可能会有一些政治层面的压力。

  “未来是否会有任何东西将改变这些公司的赚钱能力呢?这就是我们将会更加担心的,”菲什说道。

  他还指出,对于目前而言,“我们还没有看到这一点。”(林雪)
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