11月10日午后，消费电子板块震荡走强，板块指数大涨4.28%。个股方面，博硕科技(300951.SZ)涨16.06%，光大同创(301387.SZ)涨13.15%，还有国光电器(002045.SZ)、亿道信息(001314.SZ)、朝阳科技(002981.SZ)等个股涨停。

消息面上，商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍，具身智能机器人等新品类销售提速，AI终端、可穿戴设备需求持续释放。

产业数据与新品催化共振

近期，消费电子领域利好消息持续释放。海外市场方面，有三星电子与谷歌联合开发的AI智能眼镜将于11月12日正式开启预售，该产品搭载谷歌生成式AI模型Gemini，并由眼镜品牌Gentle Monster与Warby Parker参与设计，计划12月正式上市，韩国与美国将成为首批发售市场。这标志着全球消费电子头部厂商正将AI眼镜从概念阶段推向规模化商用阶段。

国内的消费数据已率先体现出赛道的高增长韧性。根据商务部公布的数据，2026年前三季度，国内重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍，具身智能机器人等新品类的销售速度持续提升，AI终端、可穿戴设备的市场需求释放，新型智能硬件已经成为拉动电子消费的重要动力。

与此同时，地方促消费政策进一步打开了行业的增长空间。北京市商务局近日印发《促进智能眼镜消费政策指南》，围绕智能眼镜产业全链条推出七项针对性支持举措，覆盖购新补贴、首店首发、品牌联名、国际化消费场景、离境退税、数字化转型、国际市场开拓等多个环节，从消费端到产业端同步释放政策红利，进一步激活新型智能终端的消费潜力。

AI终端创新周期开启，消费电子板块配置价值凸显

智能眼镜赛道的爆发，只是消费电子行业新一轮创新周期的一个缩影。机构分析指出，随着AI技术的不断突破与应用落地，消费电子终端迎来了全新的创新周期。AI手机、AI PC等新一代智能硬件的加速渗透，不仅提振了终端消费者的换机需求，也为产业链上下游的元器件生产、整机品牌设计及生产等环节注入了强劲的增长动能。

润欣科技(300493.SZ)持续推进AI智能终端平台建设，围绕无线连接、音视频处理、智能感知及端侧计算等核心能力，加强芯片、模组及系统集成能力，推动相关技术在AI眼镜、智能录音卡、智能穿戴及其他AI专用终端产品中的应用。2026年半年报显示，润欣科技参与了阿里巴巴、字节跳动、谷歌等AI生态客户的智能终端项目，为客户提供相关技术服务。

联创电子(002036.SZ)聚焦光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电产业，公司产品主要应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭、智慧城市等领域。根据公司披露，联创电子的手机光学业务聚焦高端化转型，通过优化玻塑混合镜头、潜望式镜头及OIS防抖模组等高附加值产品占比。同时推出高像素影像模组解决方案，支撑客户产品升级需求。

博硕科技主营精密功能件、智能自动化装备的设计、研发、生产和销售，产品主要用于智能手机、智能穿戴、智能家居、智能安防、智能头显、AI 端侧等消费类领域。2026年半年报显示，博硕科技持续加大研发投入，探索智能自动化装备在AI服务器及相关基础设施领域的业务机会。

分析人士认为，行业基本面的持续修复与产业趋势的明朗化，使得消费电子板块的中长期配置价值日益凸显。