泰林生物(300813.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案称，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币23,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后将用于以下项目：高性能过滤器及配套功能膜产业化项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式提请股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。
泰林生物同时披露关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告显示，经自查,公司最近五年收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称 “浙江证监局”)书面警示1次,具体情况如下：公司于2025年2月21日收到浙江证监局出具的《关于对浙江泰林生物技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(﹝2025﹞28号)(以下简 称“《决定书》”),在现场检查中发现浙江泰林生物技术股份有限公司存在部 分募投项目产能不足、自建项目用地变更、对合资公司暂停投资的情况未及时披 露等问题。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号) 第三条、第五条的规定。公司时任董事长叶大林、财务总监兼董事会秘书叶星月违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定,根据《上市公司信息披露 管理办法》第五十二条的规定,浙江证监局决定对公司、叶大林、叶星月分别采 取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。
泰林生物于2020年1月14日在深所创业板上市，发行的股票数量为1300万股，发行价格为18.35元/股。
泰林生物本次发行募集资金总额为2.39亿元，发行费用合计4061.45万元，其中安信证券获得承销、保荐费用2545.00万元，天健会计师事务所获得审计及验资费用850万元，上海市锦天城律所获得律师费用282.83万元。
泰林生物本次发行募集资金净额为1.98亿元。其中1.4亿元用于“年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”、2793.55万元用于“研发中心项目”、3000万元用于“销售网络及技术服务建设项目”。
泰林生物实际募资与其原拟募资相比减少3461.45万元。泰林生物分别于2016年6月20日和2017年12月21日向证监会报送的2版招股书显示，泰林生物原拟募集资金净额为2.33亿元。
泰林生物关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行210.00万张可转换公司债券，发行价每张面值人民币100.00元，共计募集资金21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用420.00万元后的募集资金为20,580.00万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年1月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、可转债募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用167.88万元后，公司本次募集资金净额为20,412,11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕1号)。
经计算，公司两次募集资金合计4.49亿元。
