上线即刷屏！

2月7日下午，一份标题为《视频Seedance 2.0正式上线！Kill the game(杀死比赛)》的文档，迅速传遍AI圈。

用户仅需输入一句话或上传一张图片，模型便能在约60秒内，生成一段带有原生音频、质感逼近电影的多镜头视频。

有知名博主直言，其“碾压Sora2”；研究机构评价其“惊艳”，或标志着AI影视的“奇点”时刻。

2月9日，A股短剧游戏概念板块涨势喜人。

截至收盘，中文在线(300364.SZ)、海看股份(301262.SZ)、捷成股份(300182.SZ)、掌阅科技(603533.SH)、引力传媒(603598.SH)、完美世界(002624.SZ)、横店影视(603103.SH)、兆驰股份(002429.SZ)、博纳影业(001330.SZ)、欢瑞世纪(000892.SZ)等多股涨停，无线传媒(301551.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、协创数据(300857.SZ)、华智数媒(300426.SZ)、百纳千成(300291.SZ)等涨超7%。

AI视频迎来“奇点”时刻

根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。

在分析人士看来，Seedance 2.0的能力已直接切入内容生产核心环节，其深远影响在于，正在瓦解“高概念”与“低成本”之间的壁垒。

根据行业媒体测算，当前Seedance2.0的第三方实测可用率达到了90%以上，意味着实际成本无限逼近理论成本。同样是做一个90分钟的项目，成本从一万多块直接降到两千多块。5秒特效镜头的制作成本从三千元(人力一月)降至3元(AI两分钟)，短剧成本更甚。

近年来，AI生成视频市场规模呈现快速增长态势。2025年，全球AI视频生成市场规模已突破数十亿美元级别。有机构预测，到2030年全球AI生成视频市场规模有望达到数百亿美元，年复合增长率约30%-40%。

就中国市场而言，预计2025年中国AI生成视频市场规模超过900亿元。若保持当前增长趋势，中国AI影视(含视频生成)市场规模到2029年有望突破6.9亿美元，五年间实现数倍增长。

值得关注的是，技术平权必然伴随新的挑战。一方面，对参考素材的深度复刻，将引发更复杂的版权与原创性讨论；另一方面，这种强大的创作力对计算资源提出了极高要求，是否会最终被少数拥有算力资源的平台所垄断，同样需要警惕。

67只核心概念股谁先受益

投资机构普遍认为，随着此类顶级模型发布，视频生成赛道已进入类似2025年大语言模型(LLM)的激烈竞争状态。Seedance 2.0将率先在AI漫剧、AI短剧等短内容领域大规模应用，极大推动制作降本提效与产能释放。拥有IP储备与平台流量优势的公司有望率先受益。

同花顺数据显示，截至2月9日收盘，A股短剧游戏概念板块一共有67家上市公司。

从行业分布看，根据申万一级行业分类，传媒48家，占比71.6%；计算机4家，占比6.0%；家用电器、社会服务、通信各3家，占比4.5%。

从地域分布看，根据省份划分，北京14家，占比20.9%；浙江13家，占比19.4%；广东10家，占比14.9%；上海7家，占比10.4%；江苏、四川各4家，占比6.0%。

从二级市场表现看，近一年来，67家上市公司中，股价实现上涨的有53家。其中，21家涨幅超过50%。协创数据、幸福蓝海、横店影视、蓝色光标、欢瑞世纪、博纳影业、流金科技、岩山科技、三维通信、粤传媒、吉视传媒等11家公司近一年股价成功实现翻倍。