华泰证券研报指出，牧原股份(002714.SZ)预计Q1实现归母净利润43~48亿元，同比扭亏、环比-42%~-35%，略超预期(在3月25日发布的Q1前瞻报告中预期牧原Q1盈利约36~41亿元)。Q1盈利超预期或主要来自成本下降+出栏增量双双超预期，Q1公司生猪出栏同比+42%、估算完全成本降至12.9 元/公斤左右，肥猪头均盈利约210元。公司高度重视股东回报，2024年股息率约3.66%。公司目标2025年出栏商品猪7200~7800万头(同比+10%~19%)、仔猪800~1200万头(同比+41%~112%)，预计公司养殖成本有望持续改善。维持“买入”评级。

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