格隆汇12月10日丨国货航(001391.SZ)公布首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告，本次初始公开发行股票1,321,177,520股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为11.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

发行人授予中信证券不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,519,354,020股，占公司发行后总股本的比例约为12.44%(超额配售选择权全额行使后)。本次公开发行后公司总股本为12,010,704,725股(超额配售选择权行使前)，若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为12,208,881,225股(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行初始战略配售发行数量为660,588,760股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为462,412,260股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的53.85%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为198,176,500股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为396,353,000股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的46.15%。

本次发行初步询价时间为2024年12月16日(T-3日)09:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2024年12月19日(T日)。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2024年12月19日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

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