11月13日晚间,璞泰来发布公告称,完成了非公开发行1.21亿股公司股份,发行价23.16元/股,募集资金总额为28.21亿元。
最终发行对象为16家,其中,认购最多的是成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司,获配数量为4317.79万股,获配金额约10亿元。此外,睿远基金、财通基金、申万宏源等均获配。
据悉,本次募集资金将用于年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目及补充流动资金。
璞泰来表示,本次募集资金投向均用于公司主营业务,随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放,将进一步增强公司的盈利能力和行业竞争力。
根据公告,此次定增募资始于2022年7月,值得一提的是,璞泰来此次定增完成情况与最初定增预案存在较大差距。
根据璞泰来最初公布的定增预案显示,璞泰来原计划非公开发行股票数为不超过2.09亿股,拟募资总金额不超过85亿元人民币。其中38.90亿元投入年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目,23.74亿元投入年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目。璞泰来最终完成募资的28.21亿元仅是当初计划的三分之一,仅能覆盖拟投资项目中的一项。
从发行过程来看,璞泰来向806名特定投资者发出了认购邀请书,首轮认购仅收到5单申购报价单,追加认购后,才最终确定发行对象为16名。
据了解,璞泰来是一家锂离子电池材料及自动化设备生产商,主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备领域,包含高性能膜材料、锂离子电池负极材料、自动化涂布机、隔膜涂覆加工、铝塑包装膜等业务。
业绩方面,定增伊始的2022年三季度至今,璞泰来营收和净利润的涨幅不断收窄,今年三季度净利润还出现了负增长,2023年三季报显示,报告期内,璞泰来实现营收116.88亿元,同比增长2.40%,净利润为16.29亿元,同比下滑28.35%。
从二级市场上看,投资者对璞泰来的此次定增也似乎并不买账,今年以来,璞泰来股价不断跌破新低,年初至今股价累计下跌超50%。截至发稿,璞泰来跌1.20%,报24.60元/股,目前市值496亿元。