格隆汇10月31日丨佛朗斯股份(02499.HK)发布公告，公司拟全球发售1213.6万股股份，中国香港发售股份121.36万股，国际发售股份1092.24万股，另有15%超额配股权；2023年10月31日至11月3日招股，预期定价日为11月3日；发售价将为每股发售股份14.18-16.18港元，每手买卖单位200股；海通国际为独家保荐人；预期股份将于2023年11月10日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国领先的场内物流设备解决方案提供商。于往绩记录期间，公司主要提供场内物流设备订用服务，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年4月30日止四个月，场内物流设备订用服务分别贡献公司总收入的65.2%、63.0%、61.8%及55.9%。此外，公司亦提供维护维修服务及场内物流设备及配件销售。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共人民币1亿元(约1.09亿港元)可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为15.18港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为718.08万股发售股份。基石投资者柳工(000528)机械香港有限公司(“柳工机械”)是柳工(000528.SZ)的全资子公司。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股股份15.18港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将收到全球发售所得款项净额约1.268亿港元。假设发售价为发售价范围的中位数，公司目前拟使用所得款项净额45.0%用于提升公司的服务能力、提高客户覆盖及拓展场内物流设备品类；20.0%将用于扩大及升级公司的供应链基础设施，包括根据公司的策略完善现有供应链设施及建设新供应链基地；15.0%将用于提升公司的技术能力及基础设施；10.0%将用于实施与公司的区域布局、行业重心、业务重点相匹配的战略并购；以及10.0%将用作公司的一般营运资金及一般公司用途。