格隆汇10月23日丨盛和资源(600392)(600392.SH)公布,近日,公司通过全资子公司乐山盛和稀土有限公司100%持股的控股公司盛和新加坡与Vital Metal Limited("VML公司")签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》(股份认购协议,以下简称"《股份认购协议》")和《BINDING TERM SHEET》(有约束力的条款清单,以下简称"《条款清单》")等法律文件。
《股份认购协议》约定盛和新加坡分两期认购VML公司增发的股份。第一期认购VML公司增发的普通股,占增发后VML公司全部已发行股份的9.99%,认购价格为0.01澳元/股,总认购金额约为590万澳元,如果VML公司在本次认购的同时进行额外的股权融资,认购金额将相应调整,以满足盛和新加坡在增发后持有VML公司全部已发行股份9.99%的股权;第二期在盛和新加坡行使认购选择权且VML公司股东会批准等先决条件满足的前提下,认购VML公司增发的普通股,占增发后VML公司全部已发行股份8.2%的股权,认购价格为0.015澳元/股,总认购金额约为890万澳元,盛和新加坡可在第一期认购交割后12个月内随时行使认购第二期增发股份的选择权,第二期股份认购完成后,盛和新加坡将持有VML公司全部已发行股份18.2%的股权。
《条款清单》约定在先决条件满足的前提下,盛和新加坡以最多150万美元的现金对价收购Kisaki Mining Ltd(以下简称"Kisaki",采矿许可证的申请人)的50%股份,从而间接获得Wigu Hill项目权益的50%(未计算坦桑尼亚政府16%权益摊薄),并在出资完成Wigu Hill项目预可研(第二阶段)和确定性可研(第三阶段)的情况下,有权选择增持Wigu Hill项目权益到60%(第二阶段)、75%(第三阶段)(未计算坦桑尼亚政府16%权益摊薄)。
据悉,VML公司是一家澳大利亚上市公司,总部位于澳大利亚新南威尔士州,在澳大利亚证券交易所上市(代码:VML)。主要开发位于加拿大的Nechalacho稀土项目和坦桑尼亚的Wigu Hill稀土项目。
公告称,盛和资源坚持稀土业务为核心,坚持国内国外两种资源、两个市场,以维护全球稀土产业链的稳定供应为经营宗旨。本项目如果能够顺利实施,将有利于进一步夯实公司发展基础,优化公司全球业务布局。