格隆汇7月19日丨国信证券(002736)18日研报指出，禾望电气(603063)(603063.SH)上半年业绩表现亮眼，二季度实现归母净利润1.12-1.32亿元。立足新能源电控系列产品，风光储下游多点开花。公司新能源电控产品包括风电变流器及光伏逆变器，未来有望受益风光装机容量带来的需求高增。
公司在深井全变频钻机、大型油气压裂、大型齿轮箱试验台、大型轧钢、盾构机等细分市场国内领先，长期深耕定制化解决方案，是工程传动行业国产替代龙头企业。
该行考虑到公司在工业传动领域的快速突破和国产替代步伐的加快，上调盈利预测，预计2023-2025年实现营业收入38.2/45.6/54.3亿元，维持“增持”评级。
