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    政策助力虚拟现实产业“加速跑” 机构建议关注这些细分领域(附概念股)

    2023-02-03 17:21:42 来源:智通财经 已入驻财经号 作者:佚名
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      IDC预测,到2022年全球VR设备出货量有望达到1573万台,同比增长43.6%。

      智通财经APP获悉,受美股META隔夜大涨23%消息影响,2月3日,A股虚拟现实概念板块早盘冲高,截至收盘,捷荣技术(002855.SZ)、苏州科达(603660.SH)、歌尔股份(002241.SZ)、岭南股份(002717.SZ)等多股涨停,卓翼科技(002369.SZ)、荣联科技(002642.SZ)、恒铭达(002947.SZ)、广博股份(002103.SZ)等涨超9%,当虹科技(688039.SH)多股等均有不同程度上涨。此前,业内分析,目前虚拟现实产业已在政策、技术、市场的多重推动下进入到战略窗口期,随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放,2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。

      近年来,我国虚拟现实已进入发展快车道,尤其是2022年虚拟现实行业热度持续提升。当前,在政策的大力推动与市场需求不断增长的背景下,我国虚拟现实行业市场规模保持高速增长。

      据IDC发布的《全球增强与虚拟现实支出指南》显示,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,复合增长率将达38.5%。其中,中国市场复合增长率预计达43.8%,增速位列全球第一。据《虚拟现实产业发展白皮书(2022年)》预测,2025年国内虚拟现实产业的规模将超过2500亿元。随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放,2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。

      政策上,近日工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》中提出,到2026年,三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富,产业生态进一步完善,形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区。

      对此,中信证券认为,自上而下的政策支持,有望为国内虚拟现实行业奠定发展基础,明确的销量目标亦有望持续推进行业繁荣。该机构看好虚拟现实行业的长期机遇,建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。

      硬件方面,随着元宇宙、数字孪生等新技术新业态的兴起,虚拟现实终端也逐渐摆脱“小众”标签,开始走向大众消费者。2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长,IDC数据显示,2021年全球AR/VR设备出货量1123万台,同比增长92.1%,其中VR设备出货量达1095万台。VR/AR硬件设备年度销量首次突破1000万台,被视为虚拟现实迎来消费端放量的重要拐点。IDC预测,到2022年全球VR设备出货量有望达到1573万台,同比增长43.6%。

      华西证券指出,作为数字经济发展重要一环,虚拟现实与增强现实技术是其中重要一环。在产业链中硬件与行业应用所占价值比重最高,建议投资者关注研发能力更强的综合硬件终端厂商,以及在特定垂直领域,例如工业、教育、医疗与商贸等行业具体特定虚拟现实解决方案的厂商。其中,相关关键技术轨道尚未完全定型,关键技术突破及规模量产节点值得关注,相关硬件厂商在量产起量阶段存在一定时间窗口,值得关注,相关受益标的包括歌尔股份、斯迪克、水晶光电、蓝特光学、立讯精密、联创电子等光学显示与结构件。

      东方证券看好AR/VR接棒智能手机推动消费电子产业发展,优选具有先行头部客户供应链享有前瞻卡位及研发优势的企业,以及技术规格升级带来价值量增长或创新的细分领域,建议关注光学与整机集成龙头歌尔股份,光学(包括摄像头)及显示零组件厂商舜宇光学科技、韦尔股份等,以及工业元宇宙基础设施及解决方案供应商联想集团。

      相关概念股:

      天地在线(002995.SZ):公司虚拟数字业务主要分为服务类和平台类两大业务模块。其中,服务类业务可提供数字人、数字内容、XR直播等相关服务,平台类业务包含沉浸式虚拟数字商业综合体“InfiniteBox”和数字藏品发行平台“无限数藏”两大商业化产品。

      榕基软件(002474.SZ):公司虚拟现实VR场景已应用在党建、司法、教育、军工等相关领域,目前已建成VR社区矫正教育基地、VR智慧课堂等系列产品和解决方案。

      恒信东方(300081.SZ):公司VR业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。

      风语筑(603466.SH):该公司公司具备3D数字技术设计、渲染,VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验。在元宇宙应用方面,该公司打造的元宇宙数字艺术馆“云厅MetaArtStation”已正式上线希壤平台。

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