格隆汇11月30日丨百济神州(06160.HK)公告，于2021年11月29日完成向与合资格询价对象作出初步询价后，公司将以每股人民币股份192.60元的发行价格，相当于每股股份234.89港元，初步发行115,055,260股人民币股份，占于2021年10月31日公司已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前)。

　　已授予不超过初始发行人民币股份数量15%的超额配售选择权(即不超过17,258,000股额外人民币股份)。若全额行使该超额配售选择权，则发行总股数将扩大至132,313,260股，占于2021年10月31日公司已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。

　　预计公司本次科创板公开发行人民币股票的募集资金总额(扣除承销费和其他预计发行费用前)约为人民币222亿元(超额配售选择权全额行使前)，约合271亿港元。

　　百济神州本次科创板发行的所得款项净额拟用于临床研发；中国境内研发中心及生产基地建设；中国市场销售及营销队伍扩充；及流动资金及公司一般用途。