英科再生上市首日涨255% IPO募7.3亿两券商赚0.5亿
2021-07-09 15:32:02
来源:中国经济网
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作者:佚名
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今日,山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“英科再生”,688087.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,英科再生报78.02元,涨幅255.28%,成交额16.00亿元,振幅57.70%,换手率76.61%,总市值103.79亿元。
英科再生是一家致力于可再生塑料的回收、再生、利用的高科技制造和循环经济企业。公司与境内外的塑料回收点深入合作,建立全球可再生塑料回收网络,借助自研回收设备降低回收转运成本,持续大量回收可再生塑料,并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术,实现塑料的再生利用,形成循环经济模式。
英科再生的控股股东为雅智投资,截至招股说明书签署日,雅智投资直接持有公司4368.56万股股份。英科再生的实际控制人为刘方毅,截至招股说明书签署日,刘方毅分别持有雅智投资、英科投资90%、100%的股份,并通过上海英弋间接持有上海英新99.80%的合伙份额;雅智投资、英科投资和上海英新分别持有英科再生43.78%、12.38%和2.58%的股份;刘方毅合计持有英科再生54.36%的股份,并合计控制英科再生58.75%的股份。
英科再生于2020年12月30日首发过会,科创板上市委2020年第127次审议会议对英科再生提出问询的主要问题:
1。请发行人代表分析中国禁废令全面实施之后,相关环保政策是否存在进一步扩大和升级的可能并影响发行人原料进口。请保荐代表人发表明确意见。
2。请发行人代表分析马来西亚环保法律的可能调整对发行人持续经营能力的影响。请保荐代表人发表明确意见。
英科再生本次在上交所科创板上市,发行数量为3325.81万股,占发行后总股本25%,全部为公开发行新股,无老股转让,发行价格为21.96元/股,保荐机构、主承销商为国金证券股份有限公司,保荐代表人为刘昊拓、周文颖,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司。英科再生本次发行募集资金总额为7.30亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为6.57亿元。
英科再生最终募集资金净额比原计划少2.20亿元。英科再生于7月2日披露的招股书显示,公司拟募集资金8.77亿元,分别用于塑料回收再利用设备研发和生产项目、10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目、补充流动资金项目。
英科再生本次公开发行新股的发行费用合计7349.03万元(不含税),其中国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用4966.37万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计费及验资费1070.75万元,上海泽昌律师事务所获得律师费用707.55万元。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、英科再生高级管理人员与核心员工专项资管计划组成。保荐机构相关子公司跟投机构为国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”),公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为“国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划”,除此之外,本次发行无其他战略投资者安排。
国金创新最终跟投比例为本次发行数量的5%,即166.29万股,认购金额为3651.74万元。国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为本次发行数量的10.00%,即332.58万股,认购金额为7340.00万元(含新股配售经纪佣金)。国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
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