满帮集团(YMM.US)更新招股书:拟发行8250万股ADS,每ADS价格为17-19美元
2021-06-16 07:47:01
来源:智通财经
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作者:佚名
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智通财经APP获悉,满帮集团(Full Truck Alliance,YMM.US)更新招股书,拟发行8250万股美国存托股(ADS),每ADS价格为17-19美元,筹资约15亿美元。按发行价区间中值计算,满帮集团完全摊薄后市值为197亿美元。
另外,富达和景顺计划在此次发行中购买价值6亿美元的ADS(占总额40%),OTPP(Ontario Teachers' Pension Plan Board)和Mubadala将通过同步私募配售的方式以IPO发行价合计认购满帮集团2亿美元等值股份。
招股书显示,按总交易额(GTV)计算,满帮集团是2020年全球最大的数字货运平台,并开创了跨价值链的数字化、标准化和智能物流基础设施。
满帮集团成立于2011年,截至2020年12月31日的12个月营收为3.95亿美元。该公司计划在纽交所上市,交易代码为“YMM”。摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券(601688,股吧)、花旗、野村担任此次交易的联席承销商,预计将在6月21日当周内定价。
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