格隆汇4月28日丨佳兆业昨日就2024年6月到期的三十亿美元债券，公布了包括交换、收购要约及新发行在内的一系列积极债务管理方案，提前进行债务处理及再融资计划，以降低2024年到期的融资壁垒，及实现长期融资成本下降。公司昨日债券新发行获投资人踊跃参与，最终成功定价5亿美元2025年11月到期优先票据，最终定价较初始价格指引收窄42.5个基点。受公司积极债务管理消息带动，佳兆业2024年债券价格上涨2pts，公司整体收益率曲线上涨约0.5-1 pt。

　　佳兆业表示，针对2024年的交换和收购要约，是其积极管理资产负债表负债和优化债务结构努力的一部分。根据交换方案，债券持有人将以票面价值为基础等价获新发之5亿美元优先票据。根据收购要约，佳兆业将以现金购买未偿债券，价格将通过未经修改的荷兰式拍卖确定。有关交换及收购要约的最高接纳金额，将于4月28日或前后公布，交换及收购要约的届满日期为5月6日(伦敦时间下午四时正)。

　　在宣布交换和收购要约之前，佳兆业2024年期债券的出价收益率为10.4%，交易公布后，该支债券周二的出价收益率收窄至约9.8%。