格隆汇 2 月 4日丨快手-W(01024.HK)发布公告，公司全球发售约3.65亿股股份，其中香港发售股份2191.32万股，国际发售股份约3.43亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份115.00港元，B类股份将以每手100股B类股份为单位进行买卖；摩根士丹利、BofA SECURITIES及华兴资本为联席保荐人，预期B类股份于2021年2月5日于联交所主板挂牌上市。

　　国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约39倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。公司合共接获1,422,977份有效申请，认购合共109.95亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1,204.16倍。

　　根据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议，基石投资者认购合共1.65亿股发售股份，相当于(a)公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%(假设并无行使超额配股权及上市时根据首次公开发售前雇员持股计划的已行使购股权发行3.63亿股B类股份，且概无根据首次公开发售前雇员持股计划的未行使购股权、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划发行其他股份)；及(b)全球发售的发售股份数目45.23%(在各情况下均假设并无行使超额配股权)。

　　按发售价每股发售股份115.00港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。其中，该等所得款项净额约35%将用于增强公司生态系统；约30%将用于加强公司研发及技术能力；约25%将用于选择性收购或投资产品、服务及业务；及约10%将用作营运资金及一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，则期权授予人将收取拟出售的404.54万股B类股份的所得款项净额4.582亿港元，公司将收取发行5073.73万股新B类股份的所得款项净额470.028亿港元。