格隆汇 12 月 15日丨瑞丽医美(02135.HK)发布公告，公司拟全球发售3.425亿股股份，其中香港发售股份3425万股，国际发售股份约3.08亿股，另有15%超额配股权；2020年12月15日至12月18日招股，预期定价日为12月18日；发售价每股发售股份0.30港元-0.40港元，每手买卖单位10000股，入场费约4040.3港元；创升融资为独家保荐人，预期股份将于2020年12月28日于联交所主板挂牌上市。

　　公司为一间位于浙江省的领先医疗美容服务提供商。公司为客户提供广泛的医疗美容服务，以满足客户不同的美容及抗衰老目标。公司的医疗美容服务主要包括美容外科服务，包括对面部或身体多个部位进行的美容外科诊疗；微创美容服务，主要包括美容注射诊疗；及皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗。

　　自2008年8月开始营运以来，公司不断扩大自身网络。于最后实际可行日期，公司在中国拥有及营运由四家私立营利性医疗美容机构组成的网络，其中三家位于浙江省，一家位于安徽省。公司所有的医疗美容机构均以公司的商标“瑞丽”及“瑞丽整形”以及注册商标“Raily”营运。根据弗若斯特沙利文报告，按2019年医疗美容服务收益计，集团在杭州市及浙江省所占市场份额约为4.1%及1.9%，在所有私营医疗美容服务提供商当中分别名列第四及第五位。

　　公司已与联席全球协调人、独家保荐人及两名投资者(统称及分别称“基石投资者”)订立两份基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购总金额3000万港元可购买的发售股份。公司认为，基石配售将有助提高公司的形象，并表明该等基石投资者对集团的业务及前景充满信心。基石投资者包括昊海生物科技控股有限公司(688366.SH/06826.HK)及途屹控股(01701.HK)的全资附属公司途益香港有限公司。

　　假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额(假设每股发售股份的发售价为0.35港元(即指示性发售价范围的中位数))将合共约为5600万港元。公司目前拟将该等所得款项净额约28.0%用作翻新所有现有医疗美容机构并扩张杭州瑞丽、瑞丽天鸽及芜湖瑞丽，以提升能力、更新品牌形象及扩大市场份额；约28.0%将用作为上海市新建医疗美容机构的资本支出及初始营运成本提供资金；约15.0%将用作浙江省医疗美容机构的潜在战略收购；约11.0%将用作购买医疗美容服务设备及医疗消耗品，以完善若干医疗美容诊疗，扩大医疗美容服务范围；约8.0%将用于积极推广公司的品牌；及约10%将用作一般营运资金及其他一般公司用途。