仙鹤股份(603733.SH)拟发行12.5亿元可转债 建设年产22万吨高档纸基新材料项目
2020-01-07 18:56:13
来源:格隆汇
作者:佚名
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格隆汇1月7日丨仙鹤股份(603733,股吧)(603733.SH)公布,公司本次可转换公司债券发行总额为12.5亿元(125万手)。原无限售条件股东优先配售21,597手,占本次发行总量的1.73%;原有限售条件股东优先配售64.998万手,占本次发行总量的52.00%;网上社会公众投资者实际认购16.40万手,占本次发行总量的13.12%;网下机构投资者实际认购41.24万手,占本次发行总量的33.00%;主承销商包销本次可转换公司债券的数量为1940手,占本次发行总量的0.16%。
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。初始转股价格为13.67元/股。募集资金扣除发行费用后,将用于年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金。
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