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    债务再融资?融信中国拟发行2.65亿美元8.75%优先票据

    2019-10-10 14:27:01 来源:资本邦 已入驻财经号 作者:佚名
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      10月10日,资本邦讯,融信中国(03301.HK)发布发行于二零二二年到期之额外265,000,000美元的8.75%优先票据(将与二零一九年四月二十五日及六月十叁日发行之于二零二二年到期之435,000,000美元的8.75%优先票据合併及构成单一系列)公告。

      融信中国表示,于二零一九年十月九日,公司及附属公司担保人与瑞士信贷、海通国际、汇丰、瑞银及东方证券(香港)就额外票据发行订立购买协议。额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息),未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,约为275,936,403美元。公司拟将额外票据发行之所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。现有票据于新交所上市。额外票据已获新交所塬则上批准于新交所上市及报价。

      瑞士信贷、海通国际、汇丰及瑞银已获委任为额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方证券(香港)已获委任为额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。就提呈发售及销售额外票据而言,瑞士信贷、海通国际、汇丰、瑞银及东方证券(香港)亦为额外票据的初始买方。

      额外票据及附属公司担保并无且不会根据证券法或任何州证券法登记,惟已登记,或不会于美国境内提呈发售或出售及将仅会遵照证券法项下S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售及出售。因此,额外票据将遵照S规例以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售。额外票据概不会向香港公众人士提呈发售。额外票据之发售价将为额外票据本金额之99.995%,另加自二零一九年四月二十五日(包括该日)起至二零一九年十月十五日(惟不包括该日)止之应计利息。

      图片来源:123RF

      转载声明:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。

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