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    9月23日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2019-09-23 15:58:06 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      9月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      电子行业:关注产业链投资机会 看好9股

      业绩表现优秀、研发投入较高的半导体优质标的与 5G 消费电子相关标的包括:设计公司圣邦股份、景嘉微、紫光国微、汇顶科技、卓胜微、闻泰科技、博通集成,设备公司北方华创、中微公司,电子元件公司沪电股份、生益科技、立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子等……【点击查看全文】

      国防军工:看好国产民机未来成长 关注5股

      国产民机主要由中国商飞主导,生产配套主要由军工央企航空工业集团下属企业承担,在民机产业快速进步以及政策不断利好的背景下,看好国产民机的长期发展及其对我国航空产业发展的促进,关注投资者关注航空产业的成长,重点关注同时受益于军机、民机发展的中航飞机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中航电子等……【点击查看全文】

      机械设备:看好高景气的油气设备和工程机械 关注4股

      投资建议: 借鉴北美页岩油气革命来研究国内页岩气开发进程,我们认为,随着国内油服相关技术的日益成熟,目前页岩气开采的经济性已显著改善,我们判断,目前我国所处阶段类似于美国页岩气史的技术突破期,处于产量快速增长的前夕。持续首推民营油服龙头杰瑞股份。此外建议关注中海油服、石化机械、海油工程等,整体油服板块作业量均有较大幅度提升。此外港股关注华油能源等……【点击查看全文】

      计算机行业:华为全联接大会召开 关注9股

      我们认为,华为目标构建国产智能计算体系,华为生态的构建将利好国内合作伙伴,相关标的:中国软件、用友网络、长亮科技、易华录、东方国信、太极股份。近期重点关注标的: 恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联、远光软件、易华录……【点击查看全文】

      传媒行业:重点关注游戏及院线板块 看好3股

      我们建议关注存在边际改善的细分板块的轮动补涨机会:1、国庆档或迎来催化的电影产业链公司,建议关注优质渠道横店影视、中国电影、万达电影;2、游戏板块行业增速回暖,建议关注三七互娱、完美世界、吉比特;3、大众图书具有较强的消费属性,市场稳健增长,建议关注细分品类龙头中信出版;4、新媒体龙头及存在国庆主题催化的优质国企,建议关注芒果超媒、新媒股份……【点击查看全文】

      汽车行业:看好产业链机会 关注4股

      从股票的角度看,虽然日系表现超越大盘,但相关公司的股价表现并不明显,反映出一些抑制股价的因素在发挥作用,包括自主品牌竞争激烈等等,我们认为这些短期的风险大部分已经反应在估值中,是对中长期投资者的馈赠,而重磅新车的上市可能成为时间的加速剂,建议重点关注日系产业链标的:广汽集团(2238.HK)、敏实集团(0425.HK)、星宇股份(601799.SH)、德赛西威(002920.SZ)……【点击查看全文】

      食品饮料:关注业务变革和品类创新的大众品机会

      行业重点关注:煌上煌:米制品业务梳理影响中期收入,休闲卤制品门店继续加快开发。盐津铺子:传统干杂类零食稳健增长,新品烘焙类发展空间大……【点击查看全文】

      国防军工:看好电子元器件和新材料标的 关注9股

      投资主线:第一,看好军工产业链上游,最能反映行业景气度的环节,包括电子元器件、新材料等细分领域,关注火炬电子、光威复材,建议关注鸿远电子;第二,从资产证券化加速的角度,建议关注中航系下属的中航电子、中航机电;第三,当前主机厂类上市公司股价处于低位,持续看好中航沈飞、内蒙一机,建议关注中直股份、中航飞机……【点击查看全文】

      化工行业:八月份是油价的重要拐点 关注6股

      投资建议:建议布局高分红中国石化、低估值民营大炼化公司、农化板块、氟化工板块公司。1、建议重点关注:恒力股份、新凤鸣、荣盛石化等。 2、建议布局农化优质龙头:新洋丰、扬农化工、利尔化学等。持续关注氟化工优质标的:金石资源……【点击查看全文】

      医药生物:持续关注增量投资机会 看好8股

      9月份预计医药政策将密集披露。1。 三四季度从弹性和绝对收益讲,建议更多关注增量。业绩改善或者加速,有新产品预期的标的:重点关注迈克生物,片仔癀,通化东宝,健康元,安科生物,智飞生物,沃森生物,贝达药业等。2。 国内以恒瑞医药为代表的一批创新药企业已开始步入收获期,外包型行业迎来产业、资本、政策的共振,具有黄金发展机遇,建议关注创新药及其产业链,如恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、凯莱英、药明康德、康龙化成等。3。 集采扩面持续推进,下周价格将揭晓,建议重点关注具备仿制药产品线梯度、成本优势的企业:中国生物制药、科伦药业、华海药业等一致性评价通过品种、数量较多的企业……【点击查看全文】

      电子行业:子板块呈结构性分化 关注5股

      华为手机在自己生态中芯片端面临较大的国外集中采购风险,所以无论是终端需求还是国产替代,半导体设计公司将是穿越这一轮半导体调整周期最主要的板块,而从产业规律、产业链调研以及中报观察(设计持续加大研发、代工存货周转下降、封测研发和在建工程加大),从设计到代工和封测的传导将是下一轮投资机会所在,设备和材料我们保持持续观察。重点关注韦尔股份、圣邦股份、汇顶科技、兆易创新、华天科技、中芯国际等……【点击查看全文】

      汽车行业:上海颁发智能网联汽车示范应用牌照 关注9股

      投资建议:(1)汽车消费对稳经济重要性高,下半年将边际改善。我国汽车市场进入普及后期、行业增速中枢下降,同时叠加宏观经济下行的影响,汽车销售短期内仍将承压。在 2019 年稳定总需求,刺激消费的大背景下,汽车销售对稳经济的重要性提高,下半年受益于信贷回升及销售刺激,汽车销售有望边际改善。(2)行业整合进入实质阶段,关注一线自主+合资。汽车市场竞争加剧,同时由于环保和新能源政策的压力,预计 2019 年行业整合进入实质阶段,合资品牌德日系继续强势,看好经济下行周期中日系车销售。关注一线自主+德日系合资,关注上汽集团、广汽集团。(3)环保:国六将近、后处理升级。国六阶段排放达标需要多项技术协同标定,后处理产品升级是本轮排放升级的重点。建议关注威孚高科、银轮股份等布局早、产品储备完善的公司。(4)零部件:行业承压、精选个股。下游汽车销量增速放缓,零部件承压,ROE 大概率向下。当前零部件估值仍处于下行周期,2019 年压力仍然较大,在此背景下,建议关注精锻科技、福耀玻璃、新泉股份等业绩确定性较高的企业……【点击查看全文】

      稀有金属:钨精矿周涨幅超8% 关注4股

      钨价开启全面上涨。17 日泛亚 2.83 万吨 APT 经过 135 次激烈角逐后,被洛钼集团以 32.68 亿元拍得,拍卖价由 8.64 万元/吨一路抬升,最终以超出拍卖底价近 3万元/吨、超出市场价 338 元/吨的价格 11.53 万元/吨成交,说明参与拍卖的双方对后续钨价上涨充满信心。受此影响,钨系产业链开启全面上涨,钨精矿周涨幅超 8%(详见行业深度报告《钨:越过“三重底”,“钨”法阻挡》及相关点评)。相关标的:翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、厦门钨业……【点击查看全文】

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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